Voor je een offerte verstuurt via CloudSign, wil je misschien eerst een voorbeeld bekijken van wat je klant of lead te zien zal krijgen. Dat kan! Lees er hier alles over.
Hoe
Via de detailpagina van de offerte
- Ga naar je offerte
- Klik op het pijltje naast 'Offerte verzenden'
- Zorg er eerst voor dat de offerte beschikbaar is in CloudSign:
- Kies voor Voorbeeld in CloudSign
Via je deal
- Ga naar de deal
- Klik op de drie puntjes naast de offerte waarvan je een voorbeeld wil zien
- Zorg er eerst voor dat de offerte beschikbaar is in CloudSign
- Kies vervolgens Voorbeeld op CloudSign
Nadat je op de knop hebt geklikt zal je worden doorgestuurd naar CloudSign waar je een voorbeeld van de offerte kan zien. Het is niet mogelijk om in deze versie acties uit te voeren zoals downloaden, een e-mail te verzenden of te ondertekenen.
Als je iets wil wijzigen aan de lay-out van de CloudSign-omgeving, ga naar Instellingen > Cloudplatformen > CloudSign-personalisatie. Lees er hier meer over.
Bekijk zeker ook de andere artikels over offertes digitaal ondertekenen via Cloudsign, CloudSign-activiteit en CloudSign-beschikbaarheid.