Waar je je ook bevindt in Teamleader Focus, je zal steeds het pictogram van een vergrootglas zien in de rechterbovenhoek van je account. Dit pictogram verwijst naar de globale zoekfunctie in Teamleader Focus. Lees hier alles over wat dit is en waarop je precies kan zoeken!



Wat

De globale zoekfunctie is een algemene zoekfunctie over alle modules in Teamleader Focus heen. De functionaliteit is dus vooral handig voor algemene zoekopdrachten, vergeleken met de zoekfunctie per module die je gebruikt om specifieker per module te zoeken. De globale zoekfunctie is vooral handig wanneer je snel iets of iemand wilt vinden uit je hele Teamleader Focus-account.

  • Tijdens het zoeken zullen exacte zoektermovereenkomsten vetgedrukt zijn:
  • Extra data wordt voorzien rond de zoekresultaten om unieke resultaten te onderscheiden en meer context te geven. De datum waarop het item werd aangemaakt wordt steeds aan de rechterkant weergegeven.
    Enkele voorbeelden van data die per module wordt meegegeven zijn:
    • Voor contacten/bedrijven:
      • Telefoonnummer
      • Adres
    • Voor deals:
      • Gelinkte klant
      • Dealbedrag
      • Dealstatus
    • Voor facturen:
      • Gelinkte klant
      • Bedrag (excl. btw)
      • Betaalstatus
    • Voor taken:
      • Gelinkte klant
      • Opleverdatum of 'Afgewerkt'
    • Voor afspraken:
      • Datum
      • Duur van de afspraak
    • Voor artikelen:
      • ID
    • Voor projecten:
      • Gelinkte klant
      • Status
      • Budget
      • Einddatum
    • Voor tickets:
      • Gelinkte klant
  • Fuzzy search wordt ondersteund, we houden rekening met mogelijke typfouten en we suggereren de meest relevante zoekresultaten gerelateerd aan je zoekactie.
  • We staan een zogenaamde 'incomplete zoekactie' toe; dat wil zeggen dat je niet het volledige zoekwoord hoeft te typen om het zoeken te starten.
  • Accenten worden ondersteund.
  • Het maximale aantal zoekresultaten is 50, dus als je heel veel resultaten hebt, probeer je best wat specifieker te zijn.


Sorteren & filteren

De zoekresultaten zijn gegroepeerd in categorieën b.v. 'Bedrijven', 'Deals', 'Facturen', en er zal een nummer naast staan.

Het nummer geeft het aantal keren weer waarin het zoekwoord voorkomt in die categorie, gesorteerd van links naar rechts (van hoog naar laag aantal overeenkomsten).

Als er geen resultaten in een bepaalde categorie zijn, dan zal die tab niet worden getoond. Afhankelijk van je gebruikersinstellingen en tot welke modules je wel of geen toegang hebt, kunnen sommige resultaten bovendien verborgen zijn.


Wat het sorteren betreft, zal dit standaard op 'Meest relevant' staan. Dat betekent dat de meest relevante items bovenaan zullen staan:

Je kan echter ook sorteren op:

  • Nieuwste
  • Oudste
  • Alfabetisch (a-z)
  • Alfabetisch (z-a)

Tips

  • Probeer tijdens het zoeken zo min mogelijk karakters te gebruiken en vermijd spaties tussen woorden aangezien ze een invloed kunnen hebben op de relevantie van de resultaten.
  • Naast de globale zoekfunctie, kan je ook steeds de zoekfunctie op moduleniveau gebruiken voor een meer diepgaande en gerichte zoekopdracht.


Zoekbare velden

Hier is een lijst met velden die zoekbaar/vindbaar zijn via de globale zoekfunctie:

  • CRM:
    • Klantnaam
    • Btw-nummer
    • Nationaal identificatienummer
    • E-mailadres
    • Straatnaam
    • Telefoonnummer
      • Je hebt de beste zoekresultaten wanneer je minstens 4 nummers van het telefoonnummer typt
    • Website
  • Agenda:
    • Titel van een taak
    • Titel van een afspraak
  • Dealtitel
  • Projectitel
  • Facturen:
    • Factuurnummer
    • Klantnaam intypen geeft de facturen van die klant weer
  • Tickets:
    • Titel/onderwerp van het ticket
    • Ticketnummer
    • Beperkte zoekfunctie op ticketinhoud
  • Artikelen:
    • Artikelnaam
    • Artikel-ID


Feedback

Je kan meteen feedback geven op onze zoekervaring door te klikken op Geef feedback in de rechterbenedenhoek van de globale zoekfunctie. We willen onszelf voortdurend verbeteren en zijn benieuwd om te horen wat jij denkt over de zoekfunctie.