Met de marge functionaliteit bij offertes kan je de marge en markup/opslag per offerte berekenen in Teamleader Focus. Lees hier alles over deze functionaliteit.


Marge vs markup/opslag

Allereerst is het belangrijk om het verschil tussen marge en markup/opslag uit te leggen.
Simpel gezegd:


Marge is een aftrekking (de verkoopprijs min de aankoopprijs), terwijl de markup/opslag een optelling is (aankoopprijs + een percentage)


Marge

De marge op offertes maakt het mogelijk om de aankoopprijs toe te voegen en te bekijken per artikellijn. Zo krijg je ook inzicht in de marge van de gehele offerte aangezien deze marge automatisch berekend zal worden.


Marge is de verkoopprijs min de aankoopprijs.

Bijvoorbeeld, wanneer een product voor €100 wordt verkocht en dit kostte €70 om te produceren (= aankoopprijs), dan zal de marge €30 zijn. Of, percentueel gezien, zal de marge 30% zijn.


Markup/opslag

Markup/opslag is de hoeveelheid waarmee de kost (= aankoopprijs) van een product wordt verhoogd om tot de verkoopprijs te komen. Om het vorige voorbeeld opnieuw te gebruiken, een markup/opslag van €30 op de kostprijs van €70 levert een bedrag van €100 op. Of, om het in een percentage uit te drukken, het markup/opslag percentage is 42,9% (berekend door het markup/opslag bedrag te delen door de kost van het product).      


Hoe?

Volg de volgende stappen om deze functionaliteit te activeren voor een gebruiker.

! Deze functie is een functionaliteit op gebruikersniveau die voor elke gebruiker afzonderlijk moet worden ingeschakeld. Deze kan enkel geactiveerd of gedeactiveerd worden door een gebruiker met adminrechten.


  1. Ga na Instellingen> Medewerkers.
  2. Klik op de drie puntjes naast de gebruiker waarvoor je de functie wilt activeren/deactiveren.
  3. Klik op de slider naast de functies 'marge op offertes' en 'aankoopprijs zichtbaar'.
    Beide opties moeten ingeschakeld worden.
  4. Vervolgens maak je een nieuwe offerte aan.
  5. Voeg een artikellijn toe
  6. Het veld Aankoopprijs zal net onder de artikellijn verschijnen. Hier kan je de aankoopprijs ingeven en de marge zal berekend worden. Wanneer reeds een aankoopprijs werd toegevoegd via de productpagina, zal deze automatisch ingevuld worden.
    Wanneer er nog geen aankoopprijs gelinkt is aan het product, kan je deze zelf invullen. De verkoopprijs zal berekend worden en toegevoegd worden aan het subtotaal van de artikellijn.
    • In de linkerbenedenhoek van de offerte editor vind je de totale aankoopprijs en de totale marge van de offerte.
    • Rechtsonderaan vind je het totale bedrag excl. btw, het btw-bedrag en het totale bedrag incl. btw.
    • De berekeningen worden bijgewerkt terwijl je de offerte opstelt.
    • De berekeningen houden rekening met de kortingen per regel en de algemene commerciële kortingen.
  7. Wanneer je de markup/opslag wil berekenen, klik je op Markup/Opslag berekenen.
  8. Wanneer je de offerte opslaat, kan je de marge terugvinden in de header van de offertedetailpagina:

    In de gelinkte deal zal je de totale marge van de deal terugvinden onder de 'details' van je deal in de linkerbovenhoek:


Gebruikers zonder toegang tot de aankoopprijs/marge op offertes

Wanneer de aankoopprijs en marge zijn ingeschakeld voor jouw gebruiker, heb je toegang tot deze informatie wanneer je een offerte opstelt, bewerkt en kopieert. 


Wanneer je geen toegang hebt zal de volgende waarschuwing zien wanneer je een offerte bewerkt:

  • Dit betekent dat wanneer aankoopprijzen reeds werden toegevoegd (door een andere gebruiker die de offerte bewerkt heeft of door het toevoegen van een product met een gelinkte aankoopprijs), deze aankoopprijzen worden toegevoegd in de achtergrond.
  • Daarnaast betekent dit ook dat wanneer een gebruiker - zonder toegang tot de aankoopprijzen/marge - een offerte met aankoopprijzen kopieert, deze aankoopprijzen ook mee worden gekopieerd op de achtergrond.
  • Gebruikers zonder toegang tot de aankoopprijs/marge zullen het margeveld op dealniveau ook niet kunnen zien.


Opmerkingen

  • Marge en markup/opslag zijn niet beschikbaar wanneer je een andere valuta kiest voor je offerte. Deze zijn enkel beschikbaar in de standaard valuta van je account.
  • Voor meerdere offertes per deal: Wanneer je de deal marge weergeeft zal het gemiddelde van de marges in de openstaande offertes berekend worden. 
  • Noch de marge, noch de aankoopprijs zal zichtbaar zijn voor je klant.
  • Bij het berekenen van de marge zal geen rekening gehouden worden met het type (herhaling) van de producten op je offerte. De marge zal gebaseerd zijn op de eenmalige kost van het product.