Om van start te gaan, moet je eerst de ticketmodule opzetten en je e-mails doorsturen naar de ticketmodule. In Teamleader Focus kan je op drie manieren een ticket aanmaken, dus loont het de moeite om te kijken welke opties best in je dagelijks schema passen. Het grote voordeel van de ticketmodule? Tickets bieden voortaan een directe link naar een contactpersoon of onderneming in je CRM. Je kan een ticket ook aan een project toevoegen, zodat alles steeds zichtbaar blijft. Als je meer informatie nodig hebt over een ticket, kan je altijd custom fields aanmaken.

Zodra je de ticketmodule geconfigureerd hebt, kan je rechtstreeks met je klant communiceren, een interne notitie toevoegen voor een collega of een ticket doorsturen naar een derde partij. Het kan allemaal; en je kan informatie eenvoudig terugvinden omdat alles opgeslagen wordt binnen datzelfde ticket. #WorkSmarter, weet je nog? Tickets die nog niet werden afgesloten kan je terugvinden in de ticketmodule, op de detailpagina van die contactpersoon of dat bedrijf en, indien van toepassing, in het gelinkte project. Gesloten tickets zijn nog steeds beschikbaar in de ticketmodule en worden vermeld in de activiteit (tracking) van de betrokken contactpersoon of het betrokken bedrijf.

Lees hier het laatste deel over tickets: Getting started: Welke rapportering is mogelijk voor tickets?