Wanneer je leads klant worden door offertes te aanvaarden via Cloudsign, kan je hen bedanken met een automatisch dankbericht.
- Ga naar Instellingen > Cloudplatformen > 'E-mail na aanvaarding van een offerte via Cloudsign'
- Klik op het plusteken.
- Kies een taal. Je kunt maar één template per taal instellen.
- Vul de templatenaam en het onderwerp in.
- Schrijf de e-mailinhoud met behulp van de beschikbare variabelen.
- Klik op Opslaan.
- Zodra klanten offertes ondertekenen, ontvangen ze een e-mail met jouw tekst en een pdf van de getekende offerte als bijlage.
Opmerkingen
- Teamleader Focus verzendt het dankbericht in dezelfde taal als de offerte. Als er (bijvoorbeeld voor een specifieke taal) geen template bestaat, wordt er geen e-mail verzonden.
- Door dit dankbericht in te schakelen, wordt de standaard e-mail 'Tekenbevestiging offerte' niet langer verstuurd. We raden je dus aan om dit dankbericht te gebruiken als je de standaardbevestigingsmail wil personaliseren.