In Teamleader Focus kan je deals of offertes omzetten naar een project. Lees dit artikel om te weten te komen hoe.
Omzetten naar een project
Je kan een project aanmaken via een offerte of via een deal.
Via de detailpagina van je offerte
Om je offerte om te zetten ga je naar je offerte en klik je op het pijltje naast 'Omzetten naar factuur'. Kies voor Omzetten naar project:
Erna kan je het gelinkte project terugvinden in de Follow-up tab van je offertepagina.
Via de dealpagina
Om je deal om te zetten ga je naar je dealpagina en naast 'Volg je deal op' klik je op de + > Project.
Als je meerdere offertes in je deal hebt dan zal je eerst moeten kiezen welke offerte je in een project wil omzetten.
Erna vind je het gelinkte project in de 'Projecten'-tab van je deal.
Wat gebeurt er als je een deal of offerte omzet in een project?
Het project en de deal/offerte worden aan elkaar gelinkt. Het project wordt hierdoor weergegeven binnen de deal en offerte en vice versa.
Mijn projecttemplates niet gebruiken
Wanneer je een project uit een deal/offerte maakt, heb je de optie om ofwel op voorhand gedefinieerde projecttemplates te gebruiken of niet. Als je ervoor kiest om dit niet te doen, dan:
- De titel van de offerte wordt automatisch ingevuld bij het nieuwe project.
- Het budget van je offerte wordt verdeeld over je verschillende fases.
- Worden de subtitels in je offerte als fases toegevoegd aan je project. Wanneer je een deal wil omzetten in een project, begint de workflow dus al bij het opstellen van je offerte.
Voorbeeld:
- Als dit je offerte zou zijn, zouden "Zaal" en "Decoratie" de fases zijn van het nieuwe project.
- Je kan ook artikelen onder subtitels omzetten in taken. De fase "Zaal" wordt dan toegevoegd aan je project, met de taken "Informatie verzamelen" en "Planning". Als je artikelen onder je subtitels wil toevoegen als taken binnen je fases, kan je best het support-team contacteren. Wij activeren deze feature dan met veel plezier voor jou.
Een van mijn projecttemplates gebruiken
Wanneer je een project uit een deal/offerte maakt, kan je er ook voor kiezen om je projecttemplates te gebruiken in plaats van je offerte als template voor je project te zien.
- Het budget en de titel van de offerte worden automatisch ingevuld bij het nieuwe project.
- De inhoud van je offerte zal overschreven worden door je projecttemplate. De volgende informatie wordt overgenomen van de template:
- De namen van de fases
- Het tijdstip van de fases. Dit wil zeggen: de tijd die tussen fases in ligt en de afhankelijkheden die daarbij van toepassing zijn. Je kan een start- of een einddatum kiezen, waarop de fases gebaseerd worden volgens deze logica.
- Facturatievoorkeuren per fase
- Taken (indien je gekozen hebt deze mee te kopiëren)
Je project achteraf aan je deal linken
Zoals hierboven vermeld zullen je deal en je project aan elkaar gelinkt zijn wanneer je een deal hebt omgezet in een project. Er is echter nog een andere manier om je project aan je deal te linken, namelijk wanneer je éérst het project aanmaakte en dan pas de deal:
- Ga naar het project
- Klik op de drie puntjes bovenaan
- Selecteer Deal linken.