Tags zijn handig om bepaalde kenmerken toe te voegen aan contacten of bedrijven. Ze laten je toe om hierop te gaan segmenteren om je CRM op die manier beter te organiseren. Een paar voorbeelden van tags zijn: 'Klant', 'Leverancier', 'Lead', maar je kan je fantasie uiteraard de vrije loop laten.
Bekijk je liever eerst onze video? Dat kan hier:
Tags zijn:
'Eye catchers': ze springen meteen in het oog op een contact- of bedrijfspagina.
Kort en bondig.
Onbeperkt: meerdere tags kunnen toegewezen worden aan contacten en bedrijven.
Tags aanmaken
1. Navigeer naar 'Instellingen' en klik op 'CRM'.
2. Klik op het '+' teken naast 'Tags'.
3. Geef je tag een naam.
4. Klip op 'Opslaan'.
Tags toekennen
1. Ga naar Contacten of Bedrijven
2. Kies een contact of bedrijf en klik op het potloodje naast contact- of bedrijfsinformatie
3. In de pop-up rechts vind je de lijst met tags.
4. Klik op Opslaan. Je zal de tag nu op de pagina van het contact of het bedrijf zien verschijnen.
Tags verwijderen
Ga naar een bedrijf of een contact
Klik op het potloodje bovenaan
Verwijder de tag door op de X naast de tag te klikken
Opmerkingen:
Als je een tag verwijdert via je instellingen, moet je er rekening mee houden dat deze actie permanent is en dat verwijderde tags niet hersteld kunnen worden. Verwijderde tags worden ook verwijderd van je contact/bedrijfspagina's.