Naar de hoofdinhoud

Hoe kan ik de verschillende versies van een offerte/een factuur zien in Teamleader Focus?

Available on Go, Move and Boost
Available on Smart, Grow and Flow


​

Wanneer je een offerte/factuur bewerkt, worden de oorspronkelijke versies steeds bewaard. In dit artikel geven we je een overzicht van de plaatsen waar je de versiegeschiedenis kan terugvinden.


​

Contacten/bedrijven

Je vindt de versiegeschiedenis door naar het contact/bedrijf te gaan waaraan je offerte/factuur is gelinkt. Klik hier op de Bestanden-knop, en in dit overzicht kan je de offertes/facturen voor deze klant terugvinden. Je klikt met je rechtermuisknop op de offerte/factuur en selecteert Toon historiek.
​


​

Offertes

Via de detailpagina van je offerte zijn er twee manieren om de geschiedenis van een offerte terug te vinden:

  1. Ga naar Detail > Bestanden. Klik op de drie puntjes naast de pdf van je offerte > Toon historiek
    ​

  2. Ga naar Preview > drie puntjes > Toon versiehistoriek
    ​


​

Facturen

Om de versiegeschiedenis van een factuur te zien kan je de factuur in pdf-preview openen en klikken op Toon historiek onderaan de pagina:
​

Was dit een antwoord op uw vraag?