Er zijn verschillende manieren om je tijdregistratie te factureren in Teamleader Focus:
Via de detailpagina
Via het tijdregistratieoverzicht - tijdregistratie factureren
Via de projectenoverzichtspagina of het project
Via prepaid facturatie
Via de detailpagina
Ga naar "Contacten" of "Bedrijven"
Op de detailpagina van contacten en bedrijven waarvoor je tijd registreerde, kan je de "Ongefactureerde tijd" zien. Klik op "Acties" en kies "Factureren"
Klik op "Go". Nu heb je je tijdregistratie toegevoegd aan de factuur.
Totaal te factureren
Je kunt een overzicht van het totaal te factureren bedrag per bedrijf of contact vinden door naar het overzicht van de bedrijven of contacten te gaan en de kolom 'totaal te factureren' via het tandwiel in de rechterbenedenhoek toe te voegen.
Het bedrag is de som van de waarde van de tijdregistratie en de waarde van de gelinkte artikelen.
Deze kolom toont enkel de uren/artikelen die rechtstreeks aan die klant gelinkt zijn en niet de uren/artikelen die aan een project van die klant zijn gelinkt. Je kan deze tijdregistraties factureren via het project zelf. Meer informatie vind je hier.
Je kan op deze kolom sorteren en segmenten aanmaken. Een voorbeeld van een segment zou kunnen zijn om enkel de contacten/bedrijven te tonen die een te factureren bedrag hebben dat hoger is dan €0:
Via het tijdregistratieoverzicht - tijdregistratie factureren
Ga naar Inkomsten > Facturen
Klik op Tijdregistratie factureren
Nu krijg je een overzicht van alle ongefactureerde uren per klant, waarbij je kan aangeven welke tijdregistraties je wil factureren. Bevestig de actie door op de toggles te klikken. Je kan op meerdere toggles klikken.
Klik “Preview” op het einde van de pagina
Teamleader Focus vertelt je hoeveel facturen er aangemaakt zullen worden. Klik op de toggle en klik op "Nu uitvoeren".
Opmerking: Verschillende tijdregistraties voor één klant kunnen worden gegroepeerd op één factuur
Via de projectenoverzichtspagina of het project
Omdat niet-gefactureerde tijdsregistraties van projecten niet verschijnen in het bovenstaande overzicht van tijdregistratie factureren, moet je ze op een andere manier factureren. Je kan dit doen via het project zelf, of in bulk via de projectenoverzichtspagina.
Via prepaid facturatie
Je kan tijdregistratie ook factureren via prepaid facturatie. Lees er hier alles over.