Hoe maak je een offerte aan?
Uit welke delen moet ze bestaan?
Welke lay-out kies je voor je offerte?
Er zijn twee manieren om van start te gaan met offertes. Ofwel ga je naar de offertemodule in het zijmenu en maak je je eerste offerte aan door te klikken op Offerte toevoegen, ofwel ga je naar de dealpagina van de deal waarvoor je een offerte wil maken, en klik je op de + > Offerte naast 'Volg je open deal op'. Wanneer je een nieuwe offerte aanmaakt, krijg je de optie om producten toe te voegen, subtitels, lange omschrijvingen en kortingen. Het kan handig zijn om enkele producten aan te maken of te importeren, zelfs als je diensten levert in plaats van producten.
Op die manier hoef je niet steeds de naam en eenheidsprijs toe te voegen. In plaats daarvan kan je zoeken op naam of ID en wordt de rest automatisch ingevuld, aangezien je op voorhand lange omschrijvingen en vertalingen kan toevoegen aan de producten. Dit betekent dat je tijd uitspaart wanneer je je offerte aanmaakt - nog een manier om slimmer te werken. Ook de mogelijkheid om meerdere offertes per deal aan te maken is een handige functionaliteit als je verschillende opties aan je klant wil aanbieden.
Maar we zouden Teamleader Focus niet zijn als het daar zou ophouden. Je kan zelfs werken met dealtemplates, offertes versturen in verschillende talen of het totaalbedrag van je offerte berekenen in een andere munteenheid.
Voor de layout van je offerte biedt Teamleader Focus een standaardtemplate aan, die je kan wijzigen en updaten onder Instellingen > Document layout zodat je je eigen huisstijl kan gebruiken. Indien je verschillende soorten offertes nodig hebt, lees je best eerst eens dit artikel. Ook goed om weten is dat je je algemene voorwaarden kan toevoegen aan facturen, maar ook aan offertes.
Klik hier om het laatste deel over deals te lezen: Getting started: Hoe kan je klant een offerte aanvaarden en wat zijn de volgende stappen?