Grazie all’integrazione tra Teamleader Focus e l'Estensione Riunione Clienti, i nuovi ospiti che pianificano una riunione tramite la pagina di prenotazione personale di un membro del team tramite l'Estensione Riunione Clienti, risulteranno automaticamente in nuovi contatti (e aziende) nel tuo account Teamleader Focus. Opzionalmente, lo stesso è possibile per le opportunità.


Tutti i nuovi clienti che fissano un appuntamento ma che non possono essere collegati a un contatto in Teamleader Focus, risulteranno automaticamente in un nuovo contatto nel tuo account Teamleader Focus. Inoltre, tutti i dettagli della riunione saranno aggiunti a questo contatto.


Quando un nuovo contatto risponde a una domanda personalizzata del tipo “Nome della società”, viene creata una nuova società in Teamleader Focus.


È possibile scegliere di creare una nuova opportunità e d'inviare gli eventi del calendario al proprio calendario in Teamleader Focus.


Creare una nuova opportunità se non viene trovato alcun contatto corrispondente

Selezionando questa opzione, sarà creata una nuova opportunità per ogni nuovo contatto. Non sono necessarie altre impostazioni.


Creare un evento  calendario tramite Teamleader Focus

Quando la casella di spunta “Crea un evento calendario attraverso Teamleader Focus” è attivata, viene creato un evento di calendario in Teamleader Focus e scritto nel calendario online configurato in Teamleader Focus.


Assicurati di collegare lo stesso calendario nella configurazione di pianificazione dell’Estensione Riunione Clienti e nel Marketplace di Teamleader Focus per un’esperienza di pianificazione ottimale.

 

Nota: la prenotazione nell’immagine qui sopra è una prenotazione in account di prova a solo scopo di test. 


Ora è tutto pronto per un flusso CRM più fluido! In bocca al lupo!


Autorizzazioni in Teamleader Focus

Quando si collega l’integrazione e si attivano una o più impostazioni opzionali, è necessario assicurarsi che i membri del team interessati abbiano tutte le autorizzazioni in Teamleader Focus. 

Si consiglia di attivare i seguenti moduli per utilizzare al meglio l’integrazione:

  • Contatti (obbligatorio!)
  • Aziende
  • Opportunità e preventivi
  • Calendario


Se il modulo Contatti non è attivato in Teamleader Focus, l’integrazione non funziona e viene visualizzato un avviso.


Ad esempio, se hai l’autorizzazione a vedere il modulo ‘Contatti’ e ‘Aziende’, ma non si può vedere il modulo ‘Opportunità e preventivi’, verrà visualizzato un messaggio per aggiornare le autorizzazioni di Teamleader Focus. 


È possibile aggiornare facilmente le autorizzazioni dei membri del team in Teamleader Focus andando su Impostazioni -> Risorse Umane -> Azioni -> Modifica.