Grazie all’integrazione tra Teamleader Focus e il Booster cattura-Lead, i nuovi ospiti che pianificano una riunione tramite la pagina di prenotazione personale di un membro del team tramite il Booster cattura-Lead, risulteranno automaticamente in nuovi contatti (e aziende) nel tuo account Teamleader Focus. Opzionalmente, lo stesso è possibile per le opportunità.

Tutti i nuovi clienti che fissano un appuntamento ma che non possono essere collegati a un contatto in Teamleader Focus, risulteranno automaticamente in un nuovo contatto nel tuo account Teamleader Focus. Inoltre, tutti i dettagli della riunione saranno aggiunti a questo contatto.


È possibile scegliere di creare una nuova opportunità e d'inviare gli eventi del calendario al proprio calendario in Teamleader Focus.

Ulteriori informazioni in questo articolo|

Creare un evento  calendario tramite Teamleader Focus

Quando la casella di spunta “Crea un evento calendario attraverso Teamleader Focus” è attivata, viene creato un evento di calendario in Teamleader Focus e scritto nel calendario online configurato in Teamleader Focus.


Assicurati di collegare lo stesso calendario nella configurazione di pianificazione dell Booster cattura-Lead e nel Marketplace di Teamleader Focus per un’esperienza di pianificazione ottimale.

 

Nota: la prenotazione nell’immagine qui sopra è una prenotazione in account di prova a solo scopo di test. 


Ora è tutto pronto per un flusso CRM più fluido! In bocca al lupo!


Autorizzazioni in Teamleader Focus

Quando si collega l’integrazione e si attivano una o più impostazioni opzionali, è necessario assicurarsi che i membri del team interessati abbiano tutte le autorizzazioni in Teamleader Focus. 

Si consiglia di attivare i seguenti moduli per utilizzare al meglio l’integrazione:

  • Contatti (obbligatorio!)
  • Aziende
  • Opportunità e preventivi
  • Calendario


Se il modulo Contatti non è attivato in Teamleader Focus, l’integrazione non funziona e viene visualizzato un avviso.


È possibile aggiornare facilmente le autorizzazioni dei membri del team in Teamleader Focus andando su Impostazioni -> Utenti -> Tre puntini -> Modifica.