Prima di inviare il tuo preventivo al cliente tramite Cloudsign, potresti voler sapere che aspetto ha il preventivo per il tuo cliente. Buona notizia, è possibile! Per saperne di più sull'anteprima su CloudSign, leggi questo articolo.
Come
Dalla pagina del dettaglio del preventivo
Vai sul tuo preventivo
Clicca sulla freccia accanto a 'Invia preventivo'
Assicurati prima di rendere disponibile in preventivo su Cloudsign per poter vedere l'anteprima.
Seleziona Anteprima su CloudSign
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3. Per prima cosa, Rendi il preventivo disponibile su CloudSign per poterlo vedere in anteprima
4. Scegli Anteprima su CloudSign
Dopo aver cliccato sul tasto, verrai reindirizzato a CloudSign, dove troverai un'anteprima del tuo preventivo. In questa versione non potrai effettuare alcuna azione, come scaricare, fornire un feedback o firmare il preventivo.
Se vuoi modificare il layout del tuo CloudSign, puoi andare su Impostazioni > Piattaforme Cloud > Personalizzazione CloudSign. Per saperne di più, scopri questo articolo.
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