Grazie alla nostra piattaforma CloudSign, puoi condividere facilmente uno o più preventivi con un (potenziale) cliente. Ma non finisce qui! Teamleader Focus ti fornirà anche alcuni approfondimenti sulle attività svolte su tre diversi livelli. Leggi questo articolo per saperne di più. 



Attività CloudSign 


Nella sezione di follow-up della tua opportunità, visualizzerai una panoramica di tutti i preventivi sotto la voce 'Preventivi'. Nella colonna 'Attività CloudSign', sarai in grado di cliccare sull'opzione Mostra attività per avere una vista generale delle attività per questo preventivo rappresentata in una breve linea temporale:



La panoramica ti mostrerà quando il preventivo è stato reso disponibile online, quando e quante volte è stato visualizzato, se e quando hai ricevuto da parte del tuo cliente il suo feedback e/o se e quando lo stesso è stato firmato.


I dati dell'attività sono ovviamente disponibili solo per i preventivi online. Se desideri rendere disponibile online un preventivo offline, segui questi passi:



Notifiche

Oltre a poter vedere la panoramica delle attività, riceverai anche delle notifiche:


  • Ogni volta che il preventivo viene visualizzato, il responsabile dell'opportunità riceverà una notifica in-app, che indica anche il numero di volte che il preventivo è stato visualizzato online:



  • Ogni volta che il preventivo viene scaricato, il responsabile dell'opportunità riceverà una notifica in-app, indicando anche il numero di volte che il preventivo è stato scaricato:


  • Se il responsabile dell'opportunità ha abilitato le notifiche via e-mail, riceverà anche una notifica via e-mail ogni volta che un preventivo viene visualizzato o scaricato:

Nota: Quando non c'è un responsabile dell'opportunità, non sarà inviata nessuna notifica.


Storico delle attività


Oltre alla panoramica e alle notifiche, hai a disposizione la cronologia di tutte le azioni eseguite nella panoramica delle attività in fondo alla pagina dell'opportunità:



Si può anche filtrare facilmente in base al tipo di registro usando il filtro "Interazione con il cliente":