Poiché puoi creare più preventivi per un'opportunità, potresti anche voler scegliere quali opzioni presentare ai tuoi lead o clienti su CloudSign. Continua a leggere per scoprire come puoi farlo.
Rendere disponibile un preventivo su CloudSign
Ci sono due modi per rendere disponibile un preventivo su CloudSign:
- Tramite l'opzione azioni del preventivo
- Inviando il tuo preventivo al cliente
Rendere disponibile un preventivo tramite l'opzione azioni del preventivo
Vai alla panoramica della tua opportunità e seleziona il preventivo per il quale vuoi cambiare le impostazioni di disponibilità su CloudSign.
Scorri verso il basso fino alla sezione "follow-up", clicca sui tre puntini in verticale e seleziona dal menu 'Rendilo disponibile su CloudSign':
Riceverai una notifica indicando che il preventivo è ora disponibile con l'opzione di copiare il link al preventivo su CloudSign, per poter condividerlo facilmente di seguito:
Nella panoramica dei preventivi, sotto 'Attività CloudSign' puoi visualizzare quali dei tuoi preventivi sono disponibili per i tuoi lead o clienti. I preventivi 'Online' sono disponibili, quelli 'Offline' no:
Puoi ripetere questi passi per ogni preventivo presente nella tua panoramica.
Inviare il preventivo al cliente
L'invio di un preventivo offline tramite CloudSign cambierà automaticamente la sua disponibilità in "online". Assicurati però che la variabile #LINK sia inclusa nella tua email per l' invio dei preventivi.
Vedere l'anteprime del preventivo su CloudSign
Prima di inviare il tuo preventivo al tuo cliente, potresti voler fare un'anteprima del preventivo per vedere come appare su CloudSign. Leggi tutto al riguardo qui. Tieni presente che puoi vedere l'anteprima del tuo preventivo solo dopo averlo reso disponibile su CloudSign.
Rimuovere un preventivo su CloudSign
Per rimuovere un preventivo da CloudSign, basta cliccare di nuovo sui tre punti in verticale e selezionare Rimuovilo da CloudSign:
Note
- Rendere disponibile un preventivo su CloudSign non significa che il preventivo verrà inviato automaticamente al tuo cliente, ma solo che il preventivo verrà visualizzato quando il cliente o il lead farà clic sul link di CloudSign. Scopri qui come puoi condividere facilmente i preventivi online con i tuoi lead e clienti.
- Quando inoltri un preventivo di un'opportunità specifica usando CloudSign, tutti i preventivi online di questa opportunità saranno automaticamente disponibili per essere consultati dal tuo lead o cliente, cioè non c'è un link separato per ogni preventivo. Se vuoi mostrare solo un preventivo, assicurati di rimuovere gli altri da CloudSign seguendo i passi indicati sopra.
- Rimuovere un preventivo da CloudSign non significa rimuoverlo dal proprio account. Le istruzioni per eliminare un preventivo sono disponibili qui.