Se crei spesso preventivi simili, puoi copiarli in Teamleader Focus partendo da un preventivo esistente o puoi scegliere un preventivo esistente quando crei un nuovo preventivo in un'opportunità. Leggi tutto qui!


Copiare un preventivo partendo da un preventivo esistente

Segui questi passi per copiare un preventivo partendo da un preventivo esistente:

  1. Vai alla pagina dettagliata dell'opportunità
  2. Accanto a 'Azioni di follow-up opportunità', clicca sui tre puntini
  3. Seleziona Copia 
  4. Adesso hai tre opzioni:
    • Copia il preventivo in una nuova opportunità. Puoi già inserire il titolo per tale nuova opportunità
    • Copia il preventivo in un'opportunità esistente. Non sarà possibile copiare un preventivo in un'opportunità dove è già stato creato un preventivo. Verrà mostrato un messaggio di errore
    • Copia il preventivo nell'opportunità attuale. Questo significa che avrai preventivi multipli nella tua opportunità. Questi sono particolarmente utili quando vuoi offrire diverse opzioni al tuo cliente.


Copiare un preventivo quando si crea un nuovo preventivo in un'opportunità


Quando crei un preventivo da un'opportunità, ti faremo prima una domanda: 'Preferisci basare il preventivo su un preventivo esistente?' 

  • Quando si creano regolarmente gli stessi preventivi, ciò significa che non è necessario ricominciare a comporre il preventivo da zero.
  • Clicca su Usa preventivo esistente e nella schermata successiva potrai selezionare il preventivo esistente che deve essere utilizzato come base per il tuo nuovo preventivo.


Nota


L'aggiornamento di qualsiasi informazione durante la copia (ad es. prezzi dei prodotti aggiornati in blocco, aliquote IVA, ...) non è possibile. Il preventivo originale sarà copiato.


Tuttavia:

  • Anche dopo la creazione dell'opportunità, puoi comunque scegliere di copiare da un'opportunità esistente quando crei un nuovo preventivo nell'opportunità. Quando crei un preventivo da un modello, devi prendere questa decisione prima di creare l'opportunità.
  • Un grande vantaggio di poter copiare preventivi è che non è necessario creare un nuovo modello per ogni piccola variazione del preventivo. Queste variazioni non verranno salvate nelle impostazioni e non creeranno disordine nel tuo account Teamleader Focus.