Prima d'iniziare a usare Teamleader Focus, probabilmente hai già raccolto molti documenti e altri dati come fatture, offerte in corso, schede attività, ecc. Invece di perdere tempo a importarle manualmente, la maggior parte di queste può essere importata nell'account Teamleader Focus tramite azioni massive.


Per eseguire un'importazione, è necessario un file Excel o CSV. Giusto, ma quali dati possono essere importati? Da chi? E quali sono i requisiti per il file stesso? Lo scoprirai nella tabella qui sotto.


In questa tabella scoprirai:


  • Se un certo modulo può essere importato
  • Se l'importazione può solo generare nuovi dati o anche aggiornare quelli esistenti
  • Chi esegue l'importazione: il nostro team di supporto o il cliente stesso
  • Quali campi obbligatori il file d'importazione può e deve contenere


Modulo
Possibilità di importare dati Possibilità di aggiornare i dati Chi se ne occupa?Campi obbligatori da essere importati
TaskNo


IncontriNo


Chiamate
NoSupporto
How to: Posso importare lo storico in Teamleader Focus?
Società & Contatti
SiCliente stessoHow to: Importare contatti e società in Teamleader Focus
OpportunitàNoSupporto
How to: Posso importare opportunità in Teamleader Focus?
OrdiniNo


Conferme d'ordine
No


Note di consegna
No


ProgettiNoSupporto
How to: Posso importare progetti in Teamleader Focus?
FattureNoSupporto
How to: Posso importare fatture in Teamleader Focus?
AbbonamentiNoSupporto
How to: Posso importare abbonamenti in Teamleader Focus?
Note di creditoNo


Ticket
No


ProdottiCliente stesso
How to: Importare prodotti in Teamleader Focus
SegnatempoNoSupporto
How to: Posso importare il segnatempo in Teamleader Focus?
StoricoNoSupportoHow to: Posso importare lo storico in Teamleader Focus?