Prima d'iniziare a usare Teamleader Focus, probabilmente hai già raccolto molti documenti e altri dati come fatture, offerte in corso, schede attività, ecc. Invece di perdere tempo a importarle manualmente, la maggior parte di queste può essere importata nell'account Teamleader Focus tramite azioni massive.
Per eseguire un'importazione, è necessario un file Excel o CSV. Giusto, ma quali dati possono essere importati? Da chi? E quali sono i requisiti per il file stesso? Lo scoprirai nella tabella qui sotto.
In questa tabella scoprirai:
- Se un certo modulo può essere importato
- Se l'importazione può solo generare nuovi dati o anche aggiornare quelli esistenti
- Se l'importazione non può aggiornare gli elementi esistenti, ad esempio per i progetti, è comunque possibile modificare manualmente gli elementi importati in seguito (ad esempio, apportando modifiche al progetto).
- Chi esegue l'importazione: il nostro team di supporto o il cliente stesso
- Quali campi obbligatori il file d'importazione può e deve contenere
Modulo | Possibilità di importare dati | Possibilità di aggiornare i dati | Chi se ne occupa? | Campi obbligatori da essere importati |
---|---|---|---|---|
Task | No | |||
Incontri | No | |||
Chiamate | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare lo storico in Teamleader Focus? |
Società & Contatti | Sì | Si | Cliente stesso | How to: Importare contatti e società in Teamleader Focus |
Opportunità | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare opportunità in Teamleader Focus? |
Ordini | No | |||
Conferme d'ordine | No | |||
Note di consegna | No | |||
Progetti | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare progetti in Teamleader Focus? |
Fatture | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare fatture in Teamleader Focus? |
Abbonamenti | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare abbonamenti in Teamleader Focus? |
Note di credito | No | |||
Ticket | No | |||
Prodotti | Sì | Sì | Cliente stesso | How to: Importare prodotti in Teamleader Focus |
Segnatempo | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare il segnatempo in Teamleader Focus? |
Storico | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare lo storico in Teamleader Focus? |