• Cosa desideri fatturare?
  • Come desideri fatturare?


In Teamleader Focus, ci sono diversi modi per fatturare prodotti e servizi. Ma avrai bisogno di decidere in anticipo con il tuo team come procedere una volta che un'opportunità viene accettata. Questo ti permetterà di sfruttare al meglio Teamleader Focus sin dall'inizio.


Prima di affrontare tutte le possibilità di fatturazione, può essere utile creare o importare i prodotti. Anche se non vendi prodotti in senso stretto, ti consigliamo di aggiungere in ogni caso i tuoi servizi e/o prodotti, così che tu possa salvare anche le relative descrizioni dettagliate e le traduzioni. Questo ti farà risparmiare molto tempo quando creerai le fatture.


Per maggiori informazioni, ricordati di leggere "Getting started: Prodotti". Ma passiamo ora alle diverse possibilità di fatturazione:


Fattura da zero

Puoi anche creare una fattura da zero accedendo al modulo Fatture > "Aggiungi fattura" oppure accedendo alla scheda di un contatto o di una società e cliccando quindi sul simbolo + in alto a destra. Anche in questo caso puoi solo aggiungere prodotti a una fattura basata sul segnatempo, ma non puoi aggiungere segnatempo ad una fattura creata da zero.


Preferisci guardare il nostro video istruttivo? Puoi farlo qui (EN):

 

Fattura da un preventivo o da un'opportunità

Fattura da un preventivo

Passare al preventivo accettato nel modulo Preventivi e fare clic sul pulsante Converti in fattura nell'intestazione.


Fattura da un'opportunità

Vai sulla pagina dettagliata dell'opportunità e clicca sul  tasto sul più + > Fattura accanto a 'Azioni di follow-up opportunità' per convertire un'opportunità vinta o un preventivo accettato in una fattura. Non devi necessariamente creare prima un preventivo ma, se lo fai, il contenuto del tuo preventivo sarà copiato nella fattura. Poi dopo puoi sempre modificare o completare la fattura.


Il vantaggio? Ora avrai il collegamento tra l'opportunità e la fattura. #WorkSmarter


Aggiungere prodotti/segnatempo alla fattura

Quando si crea la fattura a partire dall'opportunità o da un preventivo si possono comunque aggiungere altri prodotti, ma si noti che non è possibile aggiungere il segnatempo ad una fattura basata su un'opportunità/prodotti. Quando si crea una fattura da un'opportunità o da un preventivo, si ha anche la possibilità di dilazionare il pagamento e creare una fattura d'acconto.


Fatturare un progetto 

Per questa opzione, ti consigliamo di leggere questo articolo.


Fatturazione del segnatempo

(solo disponibile nel pacchetto MOVE o BOOST)

Puoi anche tracciare il tempo e creare fatture basate sul tempo tracciato. Hai due possibilità per farlo:

  • Puoi fatturare il tempo speso accedendo alla scheda del contatto o della società tua cliente e scorrere fino alla voce -> "Tempo speso non fatturato" -> "Azioni" e quindi scegli "Crea fattura".

    • Puoi trovare una panoramica dell'importo totale da fatturare per contatto o società navigando nella panoramica dei contatti o delle società ed aggiungendo la colonna "Totale da fatturare" alla panoramica tramite la ruota dentata in basso a destra.

  • Puoi accedere al modulo Fatture e cliccare su Fattura tempo non fatturato.


Puoi sempre modificare la fattura e aggiungere prodotti. Le voci contenute nella tabella della fattura si basano sul tipo di segnatempo: chiamata, incontro e, nel caso di task, tipo di lavoro. Non appena creata una fattura basata sul segnatempo, viene creato anche automaticamente un report del segnatempo. Questo report ti fornirà una visione generale più dettagliata - puoi inoltre scegliere di aggiungerlo alla fattura quando la invii al tuo cliente.


Tieni a mente che puoi solo aggiungere prodotti a una fattura basata sul segnatempo, ma non puoi aggiungere segnatempo ad una fattura basata su opportunità/prodotti.


Fatture ricorrenti

(solo disponibile nel pacchetto MOVE o BOOST)


Puoi anche creare abbonamenti in Teamleader Focus se desideri gestire fatture ricorrenti. Un abbonamento può addirittura essere creato direttamente da un'opportunità se imposti il prezzo di un prodotto come ricorrente sul tuo preventivo. In questo modo, non dimenticherai più una fattura per un cliente, visto che le fatture saranno create automaticamente. Puoi anche decidere di creare automaticamente una task ad ogni rinnovo del tuo abbonamento accedendo ad Impostazioni -> Fatture -> Preferenze. E, infine, puoi scegliere di registrare ed inviare le fatture automaticamente. Altre opzioni includono l'addebito diretto e l'accorpare le fatture di uno stesso abbonamento.



Clicca qui per leggere il prossimo paragrafo: "Getting started: Come vuoi gestire le tue fatture?".