In un progetto, puoi autorizzare una persona esterna, ad esempio il tuo cliente, ad accedere al tuo progetto. Tale soggetto non avrà diritti di modifica, potrà solo visualizzare il progresso del progetto, le fatture ecc.
Preferisci guardare il nostro video istruttivo? Puoi farlo qui (EN):
- Per aggiungere qualcuno come persona esterna, accedi al progetto interessato.
- Vai su Dettagli progetto (in alto a sinistra)
- Fai clic sul simbolo "+" di fianco a "Cliente".
- Seleziona “Altri” dal menu a discesa vicino alla voce "Cliente"
- Puoi rinominare questo soggetto, ad es. "Collaboratore esterno".
- Fai clic su “Salva”.
- Vedrai quindi una panoramica separata da cui potrai visualizzare i "Collaboratori esterni" contrassegnati da un tasto verde chiaro recante l'indicazione "Accesso esterno".
- Ci sarà poi una panoramica separata dove si potrà vedere il "Collaboratore esterno" con un pulsante aggiuntivo che dice "Accesso esterno".
- Clicca su "Salva" e un segno di spunta apparirà accanto al pulsante.
Il collaboratore esterno riceverà un messaggio email con un link alla nostra piattaforma esterna Cloudproject.
- Da lì potrà visualizzare la roadmap del progetto, gli incontri collegati, i ticket, i documenti, le fatture (se disponibili) e i dipendenti che lavorano al progetto.
Importante
Tramite Impostazioni > Piattaforme cloud puoi stabilire cosa può vedere il collaboratore esterno e cosa no.
Nel progetto vai su Dettagli progetto > alla voce “File”, puoi stabilire per ogni documento se desideri che sia disponibile o meno per i collaboratori esterni.
È necessario disporre dei diritti di amministratore per poter concedere l'accesso.
Parole chiave: autorizzazione, collaboratori, clienti, progetti, cliente