Nel caso tu stia utilizzando Gmail, abbiamo buone notizie per te. Grazie alla nostra speciale estensione Google Chrome puoi salvare tutte le tue email in entrata e in uscita direttamente con il contatto giusto. E c'è di più.

In questo articolo vedremo:


Installazione dell'estensione

  1. Apri Google Chrome. Se non hai Google Chrome, installalo prima
  2. Accedi a Teamleader Focus. Naviga sull'icona del tuo account personale nell'angolo in alto a destra e clicca su "Integrazioni/Marketplace"
  3. Cerca "Gmail" nel campo di ricerca
  4. Scegli "Gmail" e fai clic su "Aggiungi"
  5. Viene visualizzato la App store di Chrome. Fai clic su "Aggiungi a Chrome" e "Aggiungi estensione"
  6. Nella schermata successiva, fai clic su Collega
  7. Inserisci le tue credenziali di Teamleader Focus (indirizzo mail e password) e clicca su Login


Email in arrivo

Dopo l'installazione, gli utenti di Gmail vedranno una barra sotto ogni email inviata con alcune opzioni riguardanti il mittente dell'email.

  • Se i dettagli del contatto non sono già stati riconosciuti da Teamleader Focus, puoi aggiungere la persona al CRM.


  • Se la persona è riconosciuta ed è già nel CRM, puoi salvare l'email direttamente nel suo file di contatto. Quindi l'email apparirà nella barra di tracciamento del contatto sotto a "Note".
  • Puoi anche creare un task per te stesso o per uno dei tuoi colleghi direttamente dall'email.
  • Gli utenti con il modulo Ticket (Pacchetto BOOST o Booster Casella di posta condivisa) hanno anche la possibilità di trasformare l'email in un ticket di supporto.


Email in uscita

Hai un'opzione simile per le mail in uscita.

  • Sotto la finestra in cui si compone l'email c'è un'opzione per salvare il messaggio nel file di contatto del destinatario.
  • Teamleader Focus non riconosce il ricevitore? Nessun problema. Non appena invierai la mail, otterrai l'opzione di creare un contatto per la persona e tracciare l'email.
  • Preferiresti non registrare l'email in uscita? Quindi puoi semplicemente deselezionare quell'opzione per una particolare email.
  • Preferiresti decidere da solo quando vuoi che il tracking sia attivato per la posta in uscita? Puoi quindi disattivare il tracciamento predefinito delle e-mail. Puoi farlo sotto l'ingranaggio sopra a destra nella finestra in cui componi la tua posta.

    In questa stessa schermata puoi anche disconnettere il tuo account Teamleader Focus.

Modelli

È possibile utilizzare modelli precompilati da Teamleader Focus. Puoi creare questi modelli in Teamleader Focus andando su Impostazioni > Email > Modello per email regolari.


Nota

Puoi anche utilizzare questa estensione di Google Chrome per aggiungere contatti da LinkedIn come contatti del tuo account Teamleader Focus. Leggi tutto qui.