Teamleader Focus

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Video: Intro CRM

Video: CRM

Video: Campi personalizzati versus Tag

Video: Trovare e filtrare i dati

Scopri come riempire e strutturare il tuo CRM, come inserire informazioni aggiuntive con i tags ed i campi personalizzati e tanti altri piccoli trucchi.

Video: Pipeline di vendita multiple

Video: Preventivi

Video: Creare un preventivo via un opportunità

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Opportunità & Preventivi

Video: Pianificazione e gestione del calendario

Dashboard & Agenda

Video: Inserire un widget di contatto nel tuo sito

Video: Incorporare un form di contatto nel tuo sito web

Booster cattura-Lead

Video: Tracciare il tempo

Video: Segnatempo Settimanale

Scopri come sono strutturati la tua dashboard, il tuo calendario e la tua gestione del tempo, come aggiungere, concludere e fatturare tasks, chiamate ed incontri.

Segnatempo

Video: Creare fatture da zero

Video: Creare fatture da un preventivo

Video: Creare fatture dal segnatempo

Video: Configurare promemoria per le fatture

Video: Creare note di credito

Video: Creare abbonamenti

Scopri le diverse possibilità di fatturazione, come creare e inviare una fattura, una nota di credito ed un abbonamento, come settare le impostazioni per le fatture e le integrazioni con i programmi di contabilità.

Finanze

Formazione: Progetti in Teamleader Focus

Video: Suddivisione del lavoro in un progetto

Video: Dettagli progetto in un progetto

Video: Fatturare un progetto in Teamleader Focus

Formazione: Vecchi progetti vs. nuovi progetti

Progetti

Video: Fatturare un progetto

Video: Profitto e gestione del budget nei progetti

Scopri come creare, gestire e fatturare un progetto, come aggiungere, riempire e chiudere le milestones, come aggiungere colleghi e terze parti, come segnare il tempo e i costi esterni e come supervisionare il budget e la mappa del tempo.

Progetti (versione precedente)

Video: Pianificazione in Teamleader Focus

Formazione: Pianificazione in Teamleader Focus

Pianificazione

Video: Utilizzare la Casella di posta condivisa in Teamleader Focus

Scopri come settare il tuo modulo Ticket, come strutturare la conversazione con i ticket e come creare, segmentare e segnare il tempo nei ticket.

Casella di posta condivisa

Video: Creare una firma nelle tue mail in uscita

Impostazioni

Video: Importazione del CRM

Scopri quanto è facile inserire dati nel tuo CRM importando i tuoi contatti e società

Importazione & Esportazione

Video: Personalizzare i tuoi modelli di layout

Video: Modelli email per preventivi, fatture e incontri

Scopri come puoi settare i layout dei documenti in accordo con lo stile della tua azienda.

Layout

Video: Creare un ordine di lavoro sull'app

Ordini di lavoro

Video: Connettere Mailchimp a Teamleader Focus

Video: Tracciare e-mail

Video: Installare l'add-in di Outlook

Video: Integrare Google Calendar in Teamleader Focus

Video: Integrazioni di pagamento

Video: Collegare Ponto a Teamleader Focus

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Formazione: Il nostro pacchetto SMART

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