Vuoi importare contatti e società? Perfetto, diamo un’occhiata al file Excel in allegato.

Creare campi aggiuntivi

Tutti i campi del file Excel o CSV che vuoi importare devono essere disponibili in Teamleader Focus. Se non sono fra i campi standard, devi creare i campi personalizzati prima di avviare l’importazione. Leggi qui per ulteriori informazioni.

Valori consentiti per Campi personalizzati

Tipo	Valore consentito
Singola riga di testo	Massimo 150 caratteri, tutte le informazioni devono essere in una colonna
Testo multilinea	Nessuna restrizione, ma tutte le informazioni devono essere in una colonna
Selezione singola	Nessuna restrizione, ma tutte le informazioni devono essere in una colonna Opzioni sconosciute verranno aggiunte all’elenco di opzioni.
Selezione multipla	Diverse opzioni devono essere in un'unica colonna, separate da una virgola. Le opzioni sconosciute verranno aggiunte all’elenco di opzioni.
Data	Deve essere in formato AAAA-MM-GG
Denaro	Deve essere un numero
Intero	Deve essere un numero intero
Numero	Deve essere un numero
Incrementa il campo automaticamente	Deve essere un numero
Sì/No	Deve essere un valore pari a 1 o 0 1 è “Sì” e 0 è “No”
Indirizzo email	Verifica che tutti gli indirizzi email contengano il simbolo @ Verifica che non vi siano caratteri speciali non consentiti in un indirizzo email È consentito soltanto un indirizzo email per colonna
Numero di telefono	È consentito soltanto un numero per colonna
URL	Verifica che tutti i siti web includano www. e .com/.it/.eu/ ecc... È consentito soltanto un sito web per colonna
Società	Deve essere una società esistente nell’account, altrimenti verrà creata una nuova società
Contatto	Deve essere un contatto esistente nell’account, altrimenti verrà creato un nuovo contatto
Prodotto	Deve essere un prodotto esistente nell’account, altrimenti verrà creato un nuovo prodotto
Utente	Deve essere il nome esatto dell’utente dell’account

Valori consentiti per alcuni campi standard

Contatti/Società

Campo	Valore consentito
Indirizzo email	Verifica che tutti gli indirizzi email contengano il simbolo @ Verifica che non vi siano caratteri speciali non consentiti in un indirizzo email È consentito soltanto un indirizzo email per colonna
Sito web	Verifica che tutti i siti web includano www. e .com/.it/.eu/ ecc... È consentito soltanto un sito web per colonna
Telefono	È consentito soltanto un numero di telefono per colonna
Fax	È consentito soltanto un numero di fax per colonna
Tag	Diverse opzioni devono essere nella stessa colonna, separate da una virgola. Le opzioni sconosciute verranno aggiunte all’elenco di opzioni.
Paese	I nomi completi non sono consentiti. Soltanto Codici ISO (2 lettere consentite)
Lingua	I nomi completi non sono consentiti. Soltanto codici ISO (2 lettere consentite)
Termini di pagamento	Cash: CONT/CONTANTI/0D: scadenza pagamento in contanti (0 giorni) Termini di pagamento predefiniti: 7, 21, 30, 7D, 21D, 30D… : termine di pagamento normale Termini di pagamento flessibili: Se utilizzi termini di pagamento personalizzati, puoi indicarli. Verranno mantenuti come preferenza del tuo cliente. Inoltre, puoi creare termini di pagamento personalizzati in Teamleader Focus. Fine del mese: 30DEM: 30 giorni dalla fine del mese (identico per 60DEM e 90DEM)
Informazioni di background	Nessuna restrizione, ma tutte le informazioni devono essere in una sola colonna
Disabilita mailing list	Questa colonna ti consente di escludere dalla tua mailing list le aziende che non desiderano ricevere informazioni. Sono consentiti soltanto i numeri 0 e 1. Il numero 0 significa “Acconsente alla ricezione di mail commerciali = NO” e il numero 1 sta per “Acconsente alla ricezione di mail commerciali = SI”.
Attivo	Sono consentiti soltanto i numeri 0 e 1 Il numero 0 significa 'disattivato', il numero 1 'attivato'

Solo contatti

Campo	Valore consentito
Nome e cognome	Possono essere in una sola colonna ma devono essere tutti nello stesso ordine, ad es. Nome + Cognome Nota: ricorda di abbinare correttamente i valori di questa colonna in seguito, ad es. “Nome + Cognome”
Sesso	Uomo: “M”, “MAN”, “MALE” Donna: “WOMAN”, “F”, “FEMALE”
Data di nascita	Deve essere in formato AAAA-MM-GG
Società collegate	È consentita soltanto una società collegata per colonna. Se hai più di una società collegata dovrai aggiungere altre colonne. Il numero massimo di colonne per le società collegate è pari a 3. La mansione dei contatti deve essere in una colonna separata
Mansione del contatto in una società	È consentita solo una funzione per colonna

Solo società

Campo	Valore consentito
Responsabile account	Deve essere il nome esatto di un utente attivo dell’account
Obbligo IVA	È possibile utilizzare le abbreviazioni di testo o i numeri elencati di seguito: vat_liable: obbligo IVA Belgio (1) intra_community_eu: obbligo IVA intra-comunitaria (4) outside_eu: obbligo IVA al di fuori dell’Unione Europea (6) contractor: partner appaltatore (30) private_person: soggetto privato (7) exempted_from_vat: non soggetto a IVA (10)
Settore	I settori possono essere indicati soltanto per le società tramite i codici a tre lettere utilizzati da Trends Top. In allegato di questo articolo puoi trovare la lista di settori.
Contatti collegati	È consentito soltanto un contatto collegato per colonna Il numero massimo di colonne per i contatti collegati è pari a 3 La mansione dei contatti deve essere in una colonna separata
Mansione del contatto collegato	È consentita soltanto una mansione per colonna

Quali valori sono consentiti per l'importazione di contatti o società?