Prima d'iniziare a usare Teamleader Focus, probabilmente hai già raccolto molti documenti e altri dati come fatture, offerte in corso, schede attività, ecc. Invece di perdere tempo a importarle manualmente, la maggior parte di queste può essere importata nell'account Teamleader Focus tramite azioni massive.
Preferisci guardare il nostro video istruttivo? Puoi farlo qui (EN):
Per eseguire un'importazione, è necessario un file Excel o CSV. Giusto, ma quali dati possono essere importati? Da chi? E quali sono i requisiti per il file stesso? Lo scoprirai nella tabella qui sotto.
In questa tabella scoprirai:
Se un certo modulo può essere importato
Se l'importazione può solo generare nuovi dati o anche aggiornare quelli esistenti
Se l'importazione non può aggiornare gli elementi esistenti, è comunque possibile modificare manualmente gli elementi importati in seguito
Chi esegue l'importazione: il nostro team di supporto o il cliente stesso
Quali campi obbligatori il file d'importazione può e deve contenere
| Tramite CSV | Tramite CSV | Tramite CSV | Tramite CSV | Tramite API | Tramite API | Tramite API | Tramite API |
Modulo | Possibilità di Importare dati via Teamleader Focus CSV | Possibilità di aggiornare dati via importazione CSV | Chi se ne occupa? | Campi da importare | Importazione via API | Possibilità di aggiornare dati via API | Chi se ne occupa? | Campi da importare |
Tasks | No |
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| Sì | Sì | Onboarding / partner / specialista IT | |
Incontri | No |
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| Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | |
Chiamate | Sì | No | Supporto | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | ||
Società e Contatti | Sì | Yes | Cliente stesso | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | ||
Opportunità | Sì | No | Supporto | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | ||
Ordini | No |
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| No |
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Conferme d'ordini | No |
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| No |
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Note di consegna | No |
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| No |
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Progetti | No |
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| Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | |
Fatture emesse (Finanze) | Sì | No | Supporto | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | ||
Abbonamenti | Sì | No | Supporto | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | ||
Note di credito | No |
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| No |
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Spese (Fatture in entrata, note di credito o ricevute) | No |
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| No |
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Tickets | No |
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| Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | |
Prodotti | Sì | Yes | Cliente stesso | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | ||
Segnatempo | Sì | No | Supporto | Sì | Sì | Onboarding / partner /specialista IT | ||
Storico | Sì | No | Supporto | Sì (solo note e tracciamento delle e-mail) | Sì (solo note) | Onboarding / partner /specialista IT |