Weten hoe je er financieel voor staat op elk moment in de maand betekent meestal dat je facturen, deals en offertes apart moet doorzoeken. Vraag het in plaats daarvan aan Focus AI en je krijgt het volledige beeld in één overzicht: wat er is binnengekomen, wat er nog open staat en hoe dat zich verhoudt tot de vorige maand. Dit artikel laat je zien hoe je je omzet kan controleren.
Krijg een omzetoverzicht
Open Focus AI en vraag om een samenvatting van je omzet. Je kan vragen om een overzicht van de huidige maand, een specifieke periode of een vergelijking tussen periodes.
Voorbeelden van prompts:
- "Geef me een omzetoverzicht voor deze maand."
- "Hoe verhoudt deze maand zich tot vorige maand qua facturering?"
- "Wat staat er op dit moment nog open of wat is te laat?"
- "Vergelijk de gemiddelde waarde van offertes die ik dit jaar heb gewonnen met die van de offertes die ik heb verloren."
- "Zijn mijn deals geconcentreerd bij te weinig klanten? Komen er genoeg nieuwe klanten bij?"
Wat het omzetoverzicht bevat
Als je Focus AI om een omzetoverzicht vraagt, geeft het je een samenvatting van wat er is gefactureerd tegenover wat er is betaald, wat er te laat is is en welke openstaande posten het grootst zijn. Het begint met het belangrijkste cijfer, bv. "je hebt 12% meer gefactureerd dan vorige maand, maar € 18.000 is al meer dan 30 dagen te laat"; zo weet je altijd waar je je aandacht op moet richten.
Hier is een voorbeeld van hoe het eruitziet wanneer je Focus AI vraagt hoe deze maand zich verhoudt tot vorige maand, en hoe Focus AI antwoordt. Focus AI zal ook enkele vervolgacties voorstellen:
Shortcut: gebruik de Omzet deze maand Teamleader Skill
De Omzet deze maand -Teamleader Skill is precies gebouwd voor het verkrijgen van een omzetoverzicht. Het toont je wat er is binnengekomen, wat er open staat, wat er vastzit en hoe dat zich verhoudt tot vorige maand.
Vind deze via Focus AI > Skills > /omzet-deze-maand. Klik op Skill gebruiken om te starten, of typ /omzet-deze-maand in een willekeurige Focus AI-chat.