Hoe maak ik bulkwijzigingen met Focus AI?


Dingen één voor één updaten kost tijd en bij een lange lijst is het makkelijk om fouten te maken. Focus AI laat je veel contacten, bedrijven, deals of offertes tegelijk wijzigen en geeft je een duidelijk overzicht van wat er zal veranderen voordat er daadwerkelijk iets wordt gewijzigd. Lees hier alles over.
 

Wat je in bulk kan wijzigen

Je kan Focus AI bijna elke bulkinstructie geven. Vertel het wat je wil wijzigen en het toont je wat het heeft gevonden.

Voorbeelden van prompts:

  • "Markeer alle verzonden deals ouder dan 3 maanden als verloren."
  • "Toon me alle deals waarbij [dit veld] niet is ingevuld."
  • "Zoek alle offertes die deze maand zijn verlopen maar geen status hebben en markeer ze als geweigerd."
  • "Tag alle bedrijven in sector X als hoge prioriteit."
     

Een voorbeeld van een bulkactie door Focus AI kan er zo uitzien, bv. het markeren van deals als verloren:

 

Hoe bulkwijzigingen werken in Focus AI

  1. Voordat er daadwerkelijk wijzigingen worden aangebracht, zoekt Focus AI eerst alle resultaten op die overeenkomen met jouw instructie.
  2. Vervolgens vertelt het je precies wat er zal veranderen: hoeveel items, welk veld en welke waarde. Als er meer dan 100 records zijn, toont het een steekproef van 10 plus het totale aantal.
  3. Je keurt eenmalig goed en Focus AI verwerkt alles vervolgens in batches.
  4. Als er iets misgaat met een item, slaat Focus AI het over en gaat verder met de rest. Wanneer Focus AI klaar is, rapporteert het precies wat is gewijzigd en wat is overgeslagen, en waarom.
     

Wat je moet weten over bulkacties

  • Voor "destructieve" acties zoals het verwijderen van items of het deactiveren van contacten, toont Focus AI je altijd de volledige lijst voordat het doorgaat, niet alleen een steekproef. Als het aantal overeenkomende items onverwacht hoog lijkt, zal het dat opmerken voordat om jouw goedkeuring wordt gevraagd.
  • Focus AI kan alleen items wijzigen waartoe je toegang hebt. Als jouw gebruikersrechten in Teamleader Focus beperkt zijn tot bepaalde modules, bv. deals, contacten of bedrijven, geldt de bulkwijziging alleen voor de items waartoe je toegang hebt.
     

Shortcut: gebruik de Bulkbewerker Teamleader Skill

De Bulkbewerker-Teamleader Skill is precies gebouwd voor het uitvoeren van bulkacties in Teamleader Focus.

Vind deze via Focus AI > Skills > /bulk-bewerker. Klik op Skill gebruiken om te starten, of typ /bulk-bewerker in een willekeurige Focus AI-chat.
 

Meer lezen?

Was dit artikel nuttig?