Elke nieuwe lead betekent dezelfde reeks van handmatige stappen: het bedrijf aanmaken, het contact toevoegen, ze aan elkaar linken, een deal aanmaken, een follow-up instellen. Dat kost tijd, en met meerdere tabbladen open is het makkelijk om een stap te missen, een veld te vergeten of met een dubbel record te eindigen dat je pas weken later ontdekt. Plak wat je hebt zoals een e-mail, een naam of een handtekening en Focus AI gaat door de hele flow, zodat jij je kan focussen op de lead en niet op de administratie.
Wat je in Focus AI kan plakken
Je kan Focus AI bijna alles geven: een doorgestuurde e-mail, een contactformulier, een e-mailhandtekening of gewoon een naam en bedrijf. Van wat je ook plakt, Focus AI pikt er alles uit wat het nodig heeft: de naam van het contact, het bedrijf, het e-mailadres, telefoonnummer, website, btw-nummer en eventuele details over hun vraag.
Voorbeelden van prompts:
- Plak een doorgestuurde e-mail en zeg: "Voeg dit toe als nieuwe lead."
- Plak een contactformulier: "Nieuwe lead via onze website."
- Typ een naam en bedrijf: "Nieuwe lead: Persoon X bij bedrijf X"
-
Plak een e-mailhandtekening: "Kan je dit contact toevoegen?"
Wat Focus AI ermee doet
Voordat Focus AI iets aanmaakt, controleert het of het bedrijf of contact al bestaat in Teamleader Focus. Als er een waarschijnlijke match is, stelt het voor om deze te linken aan het bestaande record in plaats van een duplicaat aan te maken.
Als er geen match is, maakt Focus AI alles in één keer aan en toont je een volledig overzicht voordat er iets wordt opgeslagen in Teamleader Focus:
- Het bedrijf en het contact, aan elkaar gelinkt
- Een deal in de eerste pipelinefase, met een samenvatting van wat ze vragen
- Een opvolgtaak met een deadline binnen 2 werkdagen
Bekijk alles, breng indien nodig wijzigingen aan en keur het goed. Pas dan slaat Focus AI alles op in Teamleader Focus.
Goed om te weten
- Als je een doorgestuurde e-mailthread met meerdere afzenders plakt, vraagt Focus AI je welke persoon de lead is vooraleer verder te gaan.
- Als de lead een bestaande klant blijkt te zijn, maakt Focus AI geen dubbele records aan. In plaats daarvan biedt het aan om de bestaande detailpagina bij te werken met de nieuwe informatie.
- Focus AI vult alleen in wat het kan bevestigen vanuit wat je hebt geplakt of uit publieke bronnen zoals btw-registers en websites. Het raadt of verzint nooit contactgegevens.
Shortcut: gebruik de nieuwe lead intake Teamleader Skill
De nieuwe lead intake Teamleader Skill is precies voor deze flow gebouwd.
Vind deze via Focus AI > Skills > /nieuwe-lead-intake. Klik op Skill gebruiken om te starten, of typ /nieuwe-lead-intake in een willekeurige Focus AI-chat.