De meeste verloren deals gaan niet verloren omdat de klant niet geïnteresseerd was. Ze gaan verloren omdat niemand deze op tijd heeft opgevolgd. Hoe drukker je het hebt, hoe makkelijker het is dat deals stil vallen en offertes onbeantwoord blijven. Focus AI geeft je een duidelijk overzicht van wat jouw aandacht nodig heeft en helpt je ernaar te handelen, zodat je op het juiste moment kan opvolgen zonder handmatig door je pipeline te moeten graven. En wanneer deals toch verloren gaan, kan Focus AI je helpen begrijpen waarom door patronen te analyseren.
Krijg een overzicht van wat opvolging nodig heeft
Open Focus AI en vraag om een overzicht van wat er nog openstaat. Je kan zo breed of specifiek zijn als je wil.
Voorbeelden van prompts:
- "Welke deals hebben de afgelopen 2 weken geen activiteit gehad?"
- "Toon me alle offertes die nog open zijn en niet zijn aanvaard."
- "Welke klanten hebben de afgelopen 10 dagen niet gereageerd op een offerte?"
- "Welke deals zitten vast in de voorstelfase?"
- "Geef me een lijst van alles wat ik deze week moet opvolgen."
- "Welke openstaande offertes wachten al meer dan 3 weken? Rangschik op waarde. Ik wil vandaag opvolgen."
Als je je al op een deal- of offertepagina bevindt in Teamleader Focus, hoef je deze niet te benoemen. Vraag gewoon "wat is de status van deze deal?" of "is deze offerte bekeken?" en Focus AI weet wat je bedoelt.
Tip voor prompts: De scope van je overzicht hangt af van wat je Focus AI vraagt. "Mijn deals" toont alleen de deals die aan jou zijn toegewezen. "Onze/de deals" omvat het hele account. Lees hier alles over het schrijven van een goede prompt.
Stel een opvolgbericht op
Zodra je weet wat aandacht nodig heeft, kan Focus AI je helpen de opvolging meteen te schrijven. Vertel Focus AI wat je nodig hebt en het stelt een bericht op dat je kan bekijken en verzenden:
-
"Schrijf een vriendelijke opvolging voor deze offerte", bijvoorbeeld zo:
- "Stel een kort bericht op om in te checken bij de deal van klant X - we wachten al 2 weken op een beslissing."
- "Schrijf een herinnering dat de korting van 10% op deze offerte vrijdag afloopt."
Focus AI schrijft een voorstel op basis van de context in je account. Het gebruikt automatisch de taal van de klant, maar je kan altijd een andere taal vragen. Zodra je tevreden bent, verzend je het zelf of laat je Focus AI het voor je verzenden.
Houd je pipeline overzichtelijk en leer ervan
Na een opvolging kan je Focus AI vragen de administratieve kant te regelen: maak een notitie, verplaats de deal naar de juiste fase of plan je volgende meeting. Je kan deals ook direct als verloren markeren: Focus AI vraagt om een verliesreden en regelt de rest.
Zodra deals als verloren zijn gemarkeerd, kan Focus AI de patronen van de afgelopen 12 maanden bekijken, zoals terugkerende verliesredenen, dealgroottes en sectoren. Zo houd je niet alleen je pipeline schoon, maar leer je er ook van.
Voorbeelden van prompts:
- "Bekijk mijn open deals en markeer de deals zonder recente activiteit als verloren."
- "Toon me de belangrijkste redenen waarom we de afgelopen 12 maanden deals hebben verloren."
- "Sluit de deals zonder activiteit in de afgelopen 6 maanden en verzamel de verliesredenen."
Shortcuts
Er zijn drie Teamleader Skills die de bovenstaande workflows sneller en gestructureerder maken, elk gericht op een ander deel van je pipeline.
Shortcut: gebruik de Follow-up radar Teamleader Skill
Als je een gestructureerd overzicht wil van alles wat opgevolgd moet worden, is de Follow-up radar-Teamleader Skill precies daarvoor gebouwd. De skill controleert vier dingen: openstaande deals die te laat zijn voor opvolging op basis van wat hun fase toelaat (niets gelogd, niets gepland); openstaande deals waarvan de verwachte beslissingsdatum is verstreken; verzonden maar nog openstaande offertes; en openstaande offertes die binnen 7 dagen verlopen. Het presenteert de resultaten als een gerangschikte lijst, het meest urgente eerst.
Van hieruit kan je opvolgtaken maken, e-mails opstellen of deals als verloren markeren. Elk actietype wordt één keer goedgekeurd en vervolgens als batch uitgevoerd. Opvolg-e-mails worden altijd per ontvanger beoordeeld voordat er iets wordt verzonden.
Vind deze skill via Focus AI > Skills > /follow-up-radar. Klik op Skill gebruiken om te starten, of typ /follow-up-radar in een willekeurige Focus AI-chat voor een geprioriteerde lijst van deals en offertes die je aandacht nodig hebben.
Hier is een voorbeeld:
Shortcut: gebruik de Offerte-opvolger Teamleader Skill
De Offerte-opvolger-skill kijkt specifiek naar offertes die je hebt verzonden maar waarop je nog geen reactie hebt gekregen, en offertes die op het punt staan te verlopen. Gebruik deze skill wanneer je je alleen wil focussen op je verzonden offertes, niet op je hele pipeline.
Vind deze via Focus AI > Skills > /offerte-opvolger. Klik op Skill gebruiken om te starten, of typ /offerte-opvolger in een willekeurige Focus AI-chat.
Shortcut: gebruik de verliesanalyse-Teamleader Skill
De verliesanalyse-skill helpt je inactieve deals in één keer af te sluiten: het markeert ze als verloren in één batch, verzamelt een verliesreden en toont je vervolgens de patronen van de afgelopen 12 maanden.
Vind deze via Focus AI > Skills > /verlies-analyse. Klik op Skill gebruiken om te starten, of typ /verlies-analyse in een willekeurige Focus AI-chat.