Dit artikel geeft je een overzicht van de verschillende manieren waarop je in Teamleader Focus je financiële gegevens kan beheren en kan samenwerken met je boekhouder. Of je nu kiest voor een volledig geautomatiseerde synchronisatie of onze doorstuurfunctionaliteit wil gebruiken: we zetten alle opties voor je op een rij. Zo kies je zelf de optie die het best bij jouw workflow past.

Het beheren van je financiën in Teamleader Focus kan op twee manieren: de Boekhoudconnector-Booster gebruiken voor een diepe tweerichtingsintegratie, of door gebruik te maken van onze doorstuurfunctionaliteit naar de boekhouding (e-mailkopieën) in combinatie met Ponto voor het opvolgen van betalingen.

Optie A: de Boekhoudconnector-Booster

De Boekhoudconnector-Booster is ontworpen voor bedrijven die een naadloze geautomatiseerde link willen tussen Teamleader Focus en hun boekhoudsoftware (Yuki, Exact Online, of Octopus)

• Waarom kiezen voor automatische synchronisatie: Dit is de meest efficiënte keuze. Omdat de Booster je data automatisch synchroniseert, hoef je niet meer handmatig e-mails door te sturen of te controleren of een factuur is aangekomen. Zo verlies je documenten nooit uit het oog en is je financiële rapportering altijd gebaseerd op de meest actuele cijfers.
• Hoe het werkt: De Booster synchroniseert automatisch gegevens op de achtergrond (of handmatig met één klik) direct van en naar je boekhoudprogramma.
• Voordelen:
  • Automatische synchronisatie: facturen, creditnota's, en Peppol-uitgaven worden direct naar je boekhoudsoftware verzonden.
  • Betalingssynchronisatie: Dit is de meest uitgebreide optie voor het opvolgen van betalingen. Wanneer elk document – of het nu gaat om een uitgaande factuur/creditnota of een inkomende uitgave –  in je boekhoudpakket als betaald wordt gemarkeerd, dan wordt de status automatisch bijgewerkt in Teamleader Focus.
  • Minder handmatig werk: Klant- en leveranciersdata worden automatisch aangemaakt of bijgewerkt in je boekhoudpakket.
  • Nauwkeurigheid: grootboekrekeningen en btw-tarieven worden per bedrijfsentiteit correct gelinkt, waardoor de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.
• Kosten: € 5 per maand (jaarabonnement) of € 6 per maand (kwartaalabonnement) per account.
• Meest geschikt voor: Gebruik je Yuki, Exact Online, of Octopus? Dan is dit de beste en meest aanbevolen keuze. Het is de ideale manier om handmatige exports overbodig te maken en beide systemen perfect synchroon te houden.

👉 Lees hier meer over de Boekhoudconnector-Booster.

Optie B: Doorsturen naar je boekhouding & Ponto

Maak je geen gebruik van de Boekhoudconnector-Booster of hou je het liever eenvoudig? Gebruik dan de ingebouwde doorstuurfunctionaliteiten om je boekhouder op de hoogte te houden.

1. Uitgaven verzenden naar je boekhouding

Stroomlijn je administratie en verzend uitgaven direct naar het e-mailadres van je boekhouder of boekhoudsoftware.

• Hoe het werkt: Stel onder Instellingen > Uitgaven een specifiek "E-mailadres boekhouding" in. Zodra een uitgave goedgekeurd is, kan je deze met één klik verzenden (of instellen om deze automatisch na 1 uur door te sturen)
• Jouw voordeel: Je bepaalt zelf wat er wordt verzonden en je boekhouder ontvangt direct een PDF- of UBL-bestand direct in hun inbox of boekhoudtool.
   

👉 Lees hier hoe je uitgaven naar je boekhouding verzendt.
 

2. Uitgaande facturen doorsturen

Zorg ervoor dat je boekhouder een kopie krijgt van elke factuur die je naar een klant verzendt.

• Hoe het werkt: Onder Instellingen > Inkomsten > Voorkeuren kan je een "E-mailadres boekhouding" toevoegen. Teamleader Focus plaatst dit e-mailadres automatisch in BCC telkens je een factuur of creditnota naar een klant e-mailt.
• Jouw voordeel: De administratie van je boekhouder blijft in real-time up-to-date op het moment dat je je klanten een factuur verzendt.

👉  Lees hier hoe je e-mailkopieën voor je boekhouding instelt.

3. Betaalstatus synchroniseren via Ponto

Aangezien optie B geen automatische betaalsynchronisatie heeft, zoals bij de Boekhoudconnector-Booster, kan je Ponto gebruiken om dit op te vangen.

• Hoe het werkt: Ponto koppelt je bankrekening aan Teamleader Focus. De tool controleert vier keer per dag je transacties en matcht deze met je uitgaande facturen op basis van het betalingskenmerk.

• Jouw voordeel: Je uitgaande facturen worden in Teamleader Focus automatisch gemarkeerd als "Betaald" zodra het geld op je bankrekening staat. Je hoeft je bank-app dus niet meer handmatig te controleren.

  Let op: In tegenstelling tot de Boekhoudconnector-Booster, synchroniseert Ponto enkel de betaalstatus van je uitgaande facturen. De status van je inkomende uitgaven wordt niet gesynct.
   

👉 Lees hier hoe je Ponto instelt voor het synchroniseren van betalingen.
 

Overzicht