Klaar om je boekhoudworkflow te upgraden? Overschakelen van een oude boekhoudintegratie naar de Boekhoudconnector-Booster in Teamleader Focus zorgt voor een betere synchronisatie, maar het is belangrijk om de stappen in de juiste volgorde te volgen. Om conflicten op de achtergrond te voorkomen, moet je je oude integratie deactiveren en verwijderen voordat je de nieuwe instelt. Lees er hier alles over.
Waarom upgraden naar de Boekhoudconnector?
De Boekhoudconnector-Booster is niet zomaar een nieuwe verbinding; het is een significante upgrade van je financieel overzicht:
- 🔄 Uitgaande EN inkomende facturen gesynchroniseerd: al je Peppol facturen worden automatisch doorgestuurd naar je boekhoudprogramma.
- 💳 Betalingsstatus van uitgaande/inkomende facturen en creditnota's gesynchroniseerd: zie direct in Teamleader Focus wat betaald is en wat nog openstaat.
- ✅ Volledig synchronisatieoverzicht: behoud een helder, realtime overzicht van je synchronisaties. Zie wat werd gesynchroniseerd, wat de potentiële problemen zijn en hoe ze op te lossen.
-
🏢 Meerdere bedrijfsentiteiten: beheer je meer dan één bedrijf? Je kan ze nu allemaal centraal synchroniseren.
Fase 1: Voorbereiding
Zorg ervoor dat je gegevens up-to-date zijn voordat je de overstap maakt:
-
Controleer je synchronisatiestatus: verifieer de datum van de laatst gesynchroniseerde factuur of creditnota. Zorg dat alles tot op de datum van vandaag gesynchroniseerd is.
Alleen documenten die een boekstuknummer hebben gekregen in Teamleader Focus werden gesynchroniseerd. Voeg de kolom ‘Boekstuknummer’ toe via het tandwieltje rechtsonder in het overzicht van je facturen of creditnota’s. Documenten zonder boekstuknummer zijn nog niet gesynchroniseerd. - Documenteer je integratie-instellingen: we raden sterk aan om schermafbeeldingen te maken van je huidige integratie-instellingen. Dit maakt het veel eenvoudiger om ze in de nieuwe setup te repliceren. Lees verder om te weten waar je deze instellingen vindt.
-
Verzamel inloggegevens: zorg dat je de inloggegevens voor je boekhoudprogramma bij de hand hebt.
Fase 2: Deactiveer de huidige integratie
- Klik op je profielfoto (rechtsboven) in Teamleader Focus > selecteer Integraties/Marketplace.
- Gebruik de zoekbalk om je huidige boekhoudintegratie te vinden.
-
Klik op Beheren om naar de integratie-instellingen te gaan.
Belangrijk: noteer wat momenteel is ingesteld als de 'Startdatum' van de integratie; je hebt deze exacte datum nodig bij het koppelen van de nieuwe integratie. - Klik op Deactiveren.
-
Stel de ontkoppel- of loskoppelingsdatum in op een datum in de toekomst (bv. morgen).
Waarom? De ontkoppeldatum bepaalt welke facturen hun koppeling met je boekhoudpakket verliezen. Door een toekomstige datum te kiezen, zorg je ervoor dat huidige facturen hun boekstuknummers behouden en gesynchroniseerd blijven. - Ontkoppel GEEN contacten en bedrijven (zorg dat de toggle uit staat).
- Ontkoppel GEEN klanten (zorg dat de toggle uit staat).
- Rond het deactivatieproces af.
- Verwijder ten slotte de integratie door op de knop ‘Verwijderen’ aan de linkerkant te klikken.
Fase 3: Activeer de Boekhoudconnector-Booster
Nu de oude verbinding is verwijderd, kan je de nieuwe booster instellen:
- Volg de officiële handleiding hier: Hoe de Boekhoudconnector-Booster koppelen.