Als je regelmatig offertes naar je klanten stuurt, kan het handig zijn om enkele standaardberichten klaar te hebben om aan je offerte toe te voegen. Hier komen de templates voor de begeleidende tekst van de offerte van pas.

Volg deze stappen om een standaardbericht voor een offerte te maken:

1. Ga naar Instellingen > Deals en Offertes
2. Scroll naar beneden naar de widget "Templates voor begeleidende tekst offertes". 
3. Klik op het + icoon.
4. Geef je template een naam op het volgende scherm.
5. Definieer je bericht. Je kan verschillende variabelen gebruiken om je bericht te personaliseren. Bv., de variabele #CONTACT_FIRST_NAME wordt altijd vervangen door de voornaam van de contactpersoon aan wie je de offerte stuurt, mits deze informatie beschikbaar is in het CRM. Als je een e-mail naar Jeroen De Wit stuurt, wordt de variabele #CONTACT_FIRST_NAME vervangen door "Jeroen". 
   
   
   
   Je kan verschillende variabelen gebruiken om je bericht te personaliseren. Met de #NAME-personalisatie kan je bijvoorbeeld altijd de begeleidende tekst van je offerte beginnen met de naam van je klant, ongeacht aan welke klant je de offerte stuurt. Je kan verschillende standaard e-mails instellen, afhankelijk van de soort offerte.
6. Sla de template op.
7. Maak een offerte en selecteer je template in 'Begeleidende tekst'. 
   
   
    
8. Sla je offerte op en dan zal deze template op de eerste pagina van de offerte worden gebruikt, tenzij anders gedefinieerd in de lay-out van je offerte-template (door de plaatsing van de shortcode $QUOTATION_TEXT$).