Bij de start van een nieuw jaar wil je er zeker van zijn dat de prijzen van je artikelen up to date zijn. Gelukkig hoef je dit niet artikel per artikel aan te passen in Teamleader Focus. Lees verder en ontdek hoe Teamleader Focus je tijd helpt besparen door de prijzen van je artikelen in bulk te indexeren.

Bekijk je liever eerst onze video? Dat kan hier:

Exporteer je artikelen

Als eerste stap ga je je artikelen exporteren (of een segment van je artikelen). Volg hiervoor volgende stappen:

1. Navigeer naar Artikelen
2. Klik op Export
   

3. Selecteer een segment of ‘Alles selecteren’

4. In ‘Selecteer’, kies Nieuwe template maken om een nieuwe exporttemplate te selecteren. Selecteer de volgende kolommen:

   • Naam

   • ID

   • Prijs

5. Klik op Start export
6. Open het Excel-bestand

Prijzen updaten in Excel

Eens je het Excel-bestand hebt: 

• Het is tijd om je prijzen te updaten in het bestand door de kolom 'Prijs' aan te passen
• Het Excel-bestand opslaan

Importeer je artikelen 

Nadat je je Excel-bestand hebt gewijzigd, kan je nu je aangepaste artikelen importeren in Teamleader Focus:

1. Navigeer naar Artikelen
2. Klik op Import
3. Kies het Excel-bestand dat je net hebt aangepast
4. Match de correcte velden Naam, ID & Prijs

5. Finaliseer de import.

   ⚠️ Tip: Neem bij voorkeur de kolom ‘ID’ op. Zonder deze kolom valt Teamleader Focus terug op het matchen van namen. Dit kan werken als al je artikelnamen uniek zijn en exact overeenkomen, maar bij elke afwijking neemt het risico toe dat er duplicaten worden aangemaakt in plaats van bestaande artikelen te wijzigen.

Bij deze werden de prijzen van je artikelen aangepast! 

Opmerkingen

• Indien je je huidige prijzen wil behouden in Teamleader Focus, en enkel een hogere prijs wil toepassen voor specifieke klanten, kan je werken met prijslijsten. Hierover kan je meer informatie vinden in dit artikel.
• Je kan de grootboekrekeningen van je abonnementen niet in bulk wijzigen via export/import. Je moet dit handmatig aanpassen door naar elk abonnement te gaan waarvan je de grootboekrekeningen wil wijzigen. Pas daar de grootboekrekeningen van de items in het abonnement aan en sla het abonnement opnieuw op. De facturen die daarna worden gegenereerd, zullen de nieuwe grootboekrekeningen hebben.

Abonnementenindexatie

Wat gebeurt er met je bestaande abonnementen wanneer je je artikelprijzen verhoogd hebt? De prijzen van artikelen in je abonnementen zullen niet automatisch aangepast worden. Hiervoor zal je moeten navigeren naar het abonnement, de prijzen van de artikelen aanpassen, en het abonnement opslaan. De facturen die hierna worden gegenereerd zullen de aangepaste prijzen hebben.

! Je kan de artikelprijzen van je huidige abonnementen wel in bulk wijzigen. Volg deze stappen:

1. Maak een segment aan in je abonnementen waarvoor je de indexatie wil uitvoeren (waarschijnlijk met de regel "inactief = nee", om inactieve abonnementen uit te sluiten die niet meer moeten worden bijgewerkt).
2. Zorg ervoor dat de artikellijnen in je abonnementen gelinkt zijn aan een bestaand artikel in je account. (Als dit niet het geval is voor (sommige van) je artikellijnen, moet je deze prijzen handmatig bijwerken in je abonnementen).
   
   Om dit te controleren volg je de volgende stappen:
   • Exporteer je actieve abonnementen
   • Maak een nieuwe exporttemplate en neem er de volgende kolommen in op:
     • Naam van de klant
     • Titel
     • Artikellijn: Naam item
     • Artikellijn: Item: Bestaand artikel
     • Artikellijn: Item: Prijs item excl. btw
     • Artikellijn: Item: Btw-tarief item
   • Artikellijnen die niet gekoppeld zijn aan een artikel in je account hebben de waarde "0" in je exportbestand in de kolom "Artikellijn: Item: Bestaand artikel".
     
     Opmerking: kortingslijnen (d.w.z. kortingen op lijnniveau) worden geëxporteerd zonder een bestaand artikel, maar het percentage zal toch worden toegepast op de bijgewerkte artikelprijs van de lijn waartoe ze behoren.
   • Voeg deze artikelen toe aan je account via de artikelenmodule. (Als je veel artikelen hebt die moeten worden toegevoegd, kan je overwegen deze in bulk toe te voegen via een import).
   • Ga naar de abonnementen met deze artikelen, verwijder de oorspronkelijke artikelregel en voeg deze opnieuw toe door het zojuist toegevoegde artikel te selecteren.
      
3. Zorg ervoor dat de prijzen van je artikelen up-to-date zijn.
   Bewerk de prijs van het artikel dat moet wijzigen via de artikelenmodule. Als het om meerdere artikelen gaat, kan je dit in bulk doen. Volg deze stappen:
   • Exporteer al je artikelen uit Teamleader Focus
   • Maak een nieuwe exporttemplate aan en neem er de volgende kolommen in op:
     • Naam
     • ID
     • Prijs
   • Werk de prijzen bij in je Excel-bestand.
   • Importeer het bestand opnieuw in Teamleader Focus en match de juiste velden.
4. Als de bovenstaande stappen zijn uitgevoerd, kunnen admins naar Abonnementen gaan en het segment kiezen waarvoor ze de indexatie willen uitvoeren.
5. Klik op Acties in de rechterbovenhoek en kies Artikelprijzen updaten
   
    
6. Bevestig de actie.
   • Alle toekomstige facturen die op basis van deze abonnementen worden aangemaakt, bevatten nu de aangepaste prijzen.
   • Deze actie verandert niets aan de prijzen van facturen die al eerder op basis van deze abonnementen werden aangemaakt.