How To: Overschakelen naar een kleiner Teamleader Focus-pakket (GO & MOVE)

 

! Dit artikel is alleen relevant als je een van onze oudere pakketten GO, MOVE of BOOST hebt. Als je een van onze nieuwere pakketten hebt (SMART, GROW, FLOW) kan je niet overschakelen naar GO/MOVE. Klik op deze link als je wil weten hoe je kan overschakelen naar een kleiner SMART-/GROW-pakket.


Je hebt op dit moment een MOVE-of BOOST-pakket en je wil graag overschakelen naar een kleiner Teamleader Focus-pakket? Lees dit artikel om te weten te komen hoe dit in zijn werk gaat en wat de gevolgen zijn voor je account. 

 

Hoe overschakelen


Enkel Teamleader Focus administrators kunnen het betalingsplan van de account wijzigen. Volg deze stappen indien je inderdaad adminrechten hebt en je je account wil downgraden:

 

  1. Klik op je profielfoto in de rechterbovenhoek in Teamleader Focus
  2. Ga naar Licentie beheren
  3. Klik op Wijzig pakket
  4. Kies het pakket waarnaar je wilt overschakelen
  5. Op de volgende pagina zie je een overzicht van de data die je zal verliezen wanneer je overschakelt naar een kleiner pakket.
    • Hier moet je een vakje aanvinken om aan te tonen dat je begrijpt wat er zal gebeuren met je data wanneer je verder gaat. Meer informatie over wat er precies met je data zal gebeuren kan je vinden in het derde deel van dit artikel.
    • De data zal worden verwijderd, dus zorg ervoor dat je alle nodige data tijdig exporteert. 
       
  6. In de volgende stap kan je zien hoeveel je zult worden gefactureerd bij je volgende hernieuwing.

 

Wanneer overschakelen

Volgens onze Terms of Service hebben we het formulier ten laatste 15 dagen voor je hernieuwingsdatum nodig. Die datum kan je vinden in de rechterbovenhoek van je Teamleader Focus-licentiepagina. Je zult nog steeds van de functionaliteiten uit je hogere pakket kunnen gebruik maken tot aan de hernieuwingsdatum. Vanaf de hernieuwingsdatum zullen we je het vorige pakket niet meer aanrekenen en geldt de prijs van het nieuwe pakket.

 

Als je wil weten hoe je het aantal gebruikers in je Teamleader Focus-account verlaagt, kan je dit artikel lezen.

 

Gevolgen

 

In het volgende onderdeel van dit artikel kom je te weten welke gegevens/functionaliteiten je precies verliest wanneer je overschakelt naar een kleiner pakket. Zoals hierboven vermeld zullen deze gegevens worden verwijderd, dus zorg ervoor dat je op tijd alle nodige gegevens exporteert.

 

Algemene gevolgen

 

Shortcodes

Shortcodes die functionaliteiten bevatten die je zult verliezen, zullen niet meer werken:

  • de data zal niet worden ingevuld op je document
  • de placeholder zal de tekstuele shortcode zelf tonen ($SHORTCODE$)

     

Segmenten

Wanneer je overschakelt naar een kleiner pakket zoals de overstap van MOVE naar GO, dan zal je hierdoor de functionaliteit 'Abonnementen' niet meer kunnen gebruiken. Als je bijvoorbeeld een segment op bedrijfsniveau had dat gebruik maakte van de volgende regel 'Heeft gelinkte actieve abonnementen', dan zal het segment niet meer werken:

  • In de drop-down van je segmentenlijst zal een uitroepteken staan naast de naam van het segment 
  • Een banner zal te zien zijn waarin staat dat het segment één of meerdere ongeldige regels bevat
  • De ongeldige regel(s) zal/zullen worden aangeduid

 

Exports

De verwijderde gegevens/functionaliteiten zullen niet beschikbaar zijn in exports. 

 

Integraties

  • Geen enkele integratie zal gedeïnstalleerd worden door Teamleader Focus - als gebruiker moet je zelf de integraties deïnstalleren;
  • Integraties die gekoppeld zijn aan verwijderde functionaliteiten/gegevens zullen echter geen toegang meer hebben tot Teamleader Focus en dus niet meer werken
  • De data in de integraties zal niet worden verwijderd

 

Meerdere bedrijfsentiteiten

Als je op dit moment een pakket hebt met meerdere bedrijfsentiteiten en je wil veranderen naar een pakket waar bedrijfsentiteiten niet zijn inbegrepen, dan zullen de bedrijfsentiteiten en hun gelinkte instellingen (bijvoorbeeld: de e-mailhandtekeningen van de bedrijfsentiteit, document templates...) verwijderd worden. Items die gelinkt zijn aan andere bedrijfsentiteiten dan je standaard bedrijfsentiteit zullen niet verwijderd worden maar je zal ze niet meer kunnen gebruiken (bewerken, verzenden) tot wanneer ze gelinkt zijn aan de standaard bedrijfsentiteit: 

  • Als een deal aan een gearchiveerde bedrijfsentiteit gelinkt is, dan kan je deze aanpassen. Wel kan je geen nieuwe projecten, offertes, facturen of andere items meer voor deze deal aanmaken. 
  • Als een offerte of werkbon aan een gearchiveerde bedrijfsentiteit gelinkt is, dan kan je deze nog aanpassen maar niet meer verzenden. 
  • Als een factuur of creditnota aan een gearchiveerde bedrijfsentiteit gelinkt is en nog niet ingeboekt is, dan kan je deze nog aanpassen maar niet meer inboeken of verzenden.
  • Als een factuur of creditnota aan een gearchiveerde bedrijfsentiteit gelinkt is al geboekt is, dan kan je deze niet meer aanpassen of verzenden.
  • Actieve abonnementen die aan een gearchiveerde bedrijfsentiteit gelinkt zijn, zullen gedeactiveerd worden. Het is niet mogelijk om deze daarna nog te heractiveren. 
  • Artikelen die aan een gearchiveerde bedrijfsentiteit gelinkt zijn kunnen nog aangepast worden.

 

Zorg ervoor dat je de bedrijfsentiteit die je als standaard wil overhouden als standaard hebt gemarkeerd voordat je naar een pakket omschakelt zonder bedrijfsentiteiten. 

 

Een downgrade van MOVE naar GO verliest volgende functionaliteiten:

 

Een downgrade van BOOST naar GO verliest volgende functionaliteiten:

Dezelfde functionaliteiten als degene die je verliest wanneer je overstapt van MOVE naar GO, én deze extra functionaliteiten:

 

Een downgrade van BOOST naar MOVE verliest volgende functionaliteiten:

 

Lees dit artikel als je op zoek was naar hoe je kan overschakelen van het Beyond-pakket naar het Basic-pakket van de Lead capture-Booster.

Was dit artikel nuttig?