Met de mobiele app kan je je contacten en bedrijven beheren. Zo kan je bijvoorbeeld verschillende adressen invoeren voor je contact/bedrijf of alle gelinkte activiteiten, deals en bestanden bekijken. Lees verder om meer mogelijkheden te ontdekken.
Wanneer je een nieuw contact/bedrijf in de app toevoegt via het plussymbool in de rechterhoek, kan je bijvoorbeeld:
- Verschillende adressen ingeven, zoals het facturatie- of bezoekadres
- Tags toevoegen
- Custom fields invullen
Na het opslaan van een contact/bedrijf kan je navigeren naar de detailpagina en op de + klikken. Hier zijn enkele acties mogelijk:
- Een contact linken (in het geval van een bedrijf)
- Een bedrijf linken (in het geval van een contact)
- Achtergrondinformatie toevoegen
- Een deal aanmaken
- Een bestand toevoegen
Wanneer je een contact-/bedrijfspagina bezoekt kan je een overzicht zien van:
- Algemene informatie: de locatie, het telefoonnummer, het e-mailadres, de website, ...
Door te klikken op het adres kan je meteen navigeren naar de locatie door gebruik te maken van een van je navigatie-apps zoals Google Maps or Waze. - Gelinkte contacten/bedrijven
- Deals: de deals die aan je contact of bedrijf gelinkt zijn. Open ze om meer informatie op te zoeken, de bestanden te raadplegen of de dealfase te wijzigen.
- Bestanden: voeg bestanden toe of bekijk en download de bestanden die aan je contact-of bedrijfspagina werden toegevoegd
- Activiteiten: een overzicht van geplande of voltooide activiteiten voor dit contact of bedrijf: hun calls, afspraken, taken, notities, e-mails etc.