Voor je van start ging met Teamleader Focus verzamelde je ongetwijfeld al heel wat data. Van klantgegevens en facturen tot je lopende deals: ze kunnen allemaal geïmporteerd worden in Teamleader Focus zodat jij geen tijd verliest aan manueel invoerwerk. 

Daartoe gebruik je een Excel- of CSV-bestand. Maar welke modules en velden kunnen eigenlijk worden geïmporteerd ? Door wie? En aan welke voorwaarden moeten ze voldoen? Je ontdekt het allemaal in de onderstaande tabel. 

Hier vind je terug:

• Of bepaalde data geïmporteerd kan worden via Teamleader Focus of via de API
• Of de import enkel nieuwe items kan aanmaken, of ze ook bestaande kan updaten
  • Als de import geen bestaande items kan updaten, dan is het nog steeds mogelijk om geïmporteerde items achteraf manueel te wijzigen
• Wie de import moet uitvoeren: onze supportdienst, de klant zelf of een partner
• Welke velden in het importbestand mogen én moeten staan