Wanneer je naar het overzicht van je deals gaat, zie je waarschijnlijk verschillende gekleurde labels bij de kolom 'Activiteit'. In dit artikel kan je lezen wat die activiteitslabels betekenen, zodat je je deals efficiënter kunt opvolgen.

In een notendop geven deze labels je een indicatie welke deals aandacht nodig hebben en waar actie moet worden ondernomen.

Als je deze kolom niet in je overzicht ziet, klik dan gewoon op het tandwieltje rechtsonder en voeg ‘Activiteit’ toe aan de lijst met zichtbare kolommen.

Opmerking: deze activiteitskleuren verschillen van de kleuren die je zelf aan een dealfase kan toewijzen. Lees er hier meer over.

Geen activiteit bij de deal

Elke deal krijgt een gekleurd label waarmee je in één oogopslag de activiteitsstatus kunt zien. Voordat we de kleuren uitleggen, is het handig om te weten op welke inactiviteitsinstelling ze zijn gebaseerd.

Voor elke dealfase kun je instellen na hoeveel dagen inactiviteit een deal je aandacht nodig heeft. Ga hiervoor naar Instellingen > Deals en Offertes > Pipelines en klik op het potloodje naast een dealfase. Je ziet dan ‘Aandacht vereist na x dagen van inactiviteit’. Dit staat standaard ingesteld op 7 dagen, maar je kunt dit naar wens aanpassen.

Zolang een deal binnen die periode blijft (bijvoorbeeld minder dan 5 dagen zonder actie), wordt deze als ‘actief’ beschouwd. Zodra die periode verstrijkt zonder dat er actie is ondernomen, begint de deal inactieve dagen te tellen en krijgt hij een label dat je aandacht vraagt.

Gekleurde Labels

Op basis van bovenstaande uitleg zijn de verschillend gekleurde labels onder ‘deal-activiteit’ de volgende:

• Nieuw (geel): Een nieuw toegevoegde deal. Deze krijgt een geel label omdat hij je aandacht nodig heeft en opgevolgd moet worden.
• X dagen inactief (geel): Het aantal dagen dat je in de fase-instellingen hebt ingesteld, is verstreken zonder dat er actie is ondernomen op deze deal. Hij heeft nu je aandacht nodig, want er bestaat een risico dat de deal in de vergetelheid raakt en de lead zijn interesse verliest.
• Gewonnen (groen): De deal is gewonnen.
• In behandeling (blauw): De deal is actief en valt nog binnen de inactiviteitsperiode. Er is nog geen actie nodig; de aftelperiode die je in de fase-instellingen hebt ingesteld, is nog niet verstreken.
• Verloren (rood): De deal is verloren. Je kunt deals als ‘verloren’ markeren door naar je dealpagina te gaan en de fase te wijzigen via je dealpijplijn in de koptekst, of door op ‘Verloren’ te klikken in de statuswidget rechtsboven.
  
  

Bijvoorbeeld: Als je de inactiviteitsperiode instelt op 5 dagen, blijft de deal gedurende die 5 dagen op 'In behandeling' (blauw) staan. Vanaf dag 6, als er nog steeds geen actie is ondernomen, verandert de status in '1 dag inactief' (geel), en telt het aantal dagen verder op voor elke extra dag zonder actie.