Wanneer je naar Agenda gaat, krijg je een overzicht te zien van alle calls, taken en afspraken. Maar welke calls, taken en afspraken krijg je hier precies te zien?

Bekijk je liever eerst onze video? Dat kan hier (Engels):

Taken

Je krijgt alle openstaande en ingeplande taken te zien, de taken die te laat zijn en degene die je hebt voltooid. Je kan filteren op taken die door jezelf zijn aangemaakt, open, gesloten of niet toegewezen taken door naar je smart segments te gaan:

Calls

Je krijgt hier alle openstaande calls te zien, de calls die te laat zijn en degene die je hebt voltooid. Zoals met de taken kan je ook hier filteren op de open of gesloten calls door naar je smart segments te gaan.

Afspraken

Hier vind je alle afspraken terug, ook degene die je als voltooid hebt gemarkeerd. Wanneer je naar Afspraken gaat, wordt er standaard een slim segment in ‘Collega's’ geselecteerd. Dit segment filtert op je naam, zodat je alleen je eigen afspraken ziet. Standaard worden voltooide afspraken niet in deze weergave opgenomen.

• Om voltooide afspraken te bekijken, maak je een segment aan met de regel ‘Klaar is gelijk aan Ja’.

• Om alle openstaande afspraken (van Iedereen) te zien en de voltooide afspraken te verbergen, maak je een segment aan met de regel ‘Klaar is gelijk aan Nee’.

Zodra je tijd hebt geregistreerd op je taken, calls of afspraken, kan je ze vinden onder de module Timesheets bij de gebruiker die ze heeft voltooid, en in de activiteit (geschiedenis) van de betreffende klant. 

Bv. als je een overzicht wil van je voltooide afspraken, ga je naar Timesheets > Exporteren > Toon rapport > kies je periode > ‘Bekijken’ > zoek in het geëxporteerde bestand naar de tijdregistraties van het type ‘Afspraak’.