Heel wat bedrijven factureren graag een voorschot voor uit te voeren werken aan hun klanten. Gelukkig maakt Teamleader Focus het je gemakkelijk. Er zijn drie manieren om voorschotfacturen te maken

• Manueel
• Via Offertes
• Via Deals

Case: een klant koopt een product/dienst ter waarde van 10.000 EUR excl. btw en er wordt overeengekomen om 50% te factureren bij ondertekening van de offerte.

Manueel

1. Maak een factuur aan voor €5000 exclusief btw en verzend deze naar de klant.

2. Nu heb je twee opties om de rest te factureren:

• Maak de tweede factuur voor €5000 exclusief btw zonder de voorgaande factuur te vermelden. Je bent immers niet verplicht deze te vermelden.

• Of we factureren het volledige bedrag van en voegen er een negatieve lijn aan toe van -5000 euro. Teamleader Focus zal dit bedrag aftrekken van het totaal exclusief btw.

Via Offertes

1. Ga naar Offertes en kies een offerte
2. Klik op Omzetten naar factuur
   
3. Kies ervoor om eerst een 'Voorschotfactuur' aan te maken
4. Je krijgt de optie een vast bedrag of een percentage te factureren. In dit geval kiezen voor een vast bedrag van 5000 euro.
    
5. Klik op Opslaan
6. Hierna keren we terug naar onze offerte om deze opnieuw te factureren.
   
   

Via Deals

1. Navigeer naar Deals en selecteer een deal.
2. Er zijn nu twee mogelijkheden: of je maakt een factuur aan van een gewonnen deal, of je maakt een factuur aan van een aanvaarde offerte. Het is dus niet nodig om eerst een offerte aan te maken.
3. Welke optie je ook kiest, de manier om een factuur aan te maken is dezelfde: klik op het plusje naast 'Volg je deal op' en kies voor Factuur.
   Opmerking: Als je meerdere offertes hebt moet je eerst nog kiezen van welke offerte je een factuur maakt.
4. Klik vervolgens op 'Voorschotfactuur maken'.
5. Je krijgt de optie een vast bedrag of een percentage te factureren. In dit geval kiezen voor een vast bedrag van 5000 euro.
   
   
6. Klik op 'Opslaan'.
7. Hierna keren we terug naar de deal/offerte en kiezen we ervoor om deze opnieuw te factureren. In het geval van een offerte zal Teamleader Focus je automatisch de items op je offerte laten zien, samen met het al gefactureerde bedrag.