Col tempo, ogni CRM accumula gli stessi problemi: contatti senza indirizzo e-mail, aziende che compaiono due volte, deal aperti con campi vuoti. Focus AI può esaminare i tuoi dati in batch e proporre correzioni. Nulla cambia senza la tua approvazione. Leggi tutto qui!
Metti in ordine contatti e società
I dati dei tuoi contatti e delle società sono utili solo quando sono completi e aggiornati. Chiedi a Focus IA di cercare un tipo di problema alla volta. Lavora sui risultati in lotti e ti mostra cosa intende modificare prima di fare qualsiasi cosa.
Esempi di prompt:
- « Quali contatti non hanno un indirizzo e-mail? »
- « Mostrami le società che non hanno avuto attività negli ultimi 18 mesi. »
- « Quali contatti non sono collegati ad alcuna società? »
- « Trova società duplicate nel mio CRM e proponi di unirle. »
Controlla le opportunità aperte
Le opportunità senza importo, senza data di chiusura o senza responsabile ti danno una visione imprecisa della tua pipeline. Chiedi a Focus IA di esaminare le tue opportunità aperte e mostrarti cosa manca o non va.
Esempi di prompt:
- « Scansiona le mie opportunità aperte e mostrami cosa manca o è incompleto. »
- « Segnala tutte le opportunità in cui [questo campo] non è compilato. Mettiamoli in ordine. »
- « Ci sono opportunità dove il margine è inferiore al solito? »
- « Quali opportunità nella mia pipeline non hanno una data di chiusura prevista? »
Accessi diretti
Due competenze di Teamleader rendono entrambi questi flussi di lavoro più veloci e strutturati:
Accesso diretto: usa la competenza Teamleader CRM pulizia primavera
La competenza CRM pulizia primare è costruita esattamente per questo. Cerca duplicati, dati di contatto mancanti e società inattive, e propone come correggerli.
Trovala in Focus IA > Competenze > /crm-pulizia-primavera. Fai clic su Usa competenza per iniziare, o digita /crm-pulizia-primavera in qualsiasi chat di Focus IA.
Accesso diretto: usa la competenza Teamleader Controllo qualità opportunità
La competenza Controllo qualità opportunità analizza le tue opportunità aperte per rilevare cosa manca o è inconsistente, come valori vuoti, proprietari mancanti o IVA errata. Raggruppa i "problemi" per tipo in modo da poterli correggere in modo efficiente.
Trovalo in Focus IA > Competenze > /controllo-qualità-opportunità. Fai clic su Usa competenza per iniziare, o digita /controllo-qualità-opportunità in qualsiasi chat di Focus AI.