Aggiornare le cose una alla volta richiede tempo e con un elenco lungo è facile commettere errori. Focus IA ti permette di modificare molti contatti, società, opportunità o preventivi contemporaneamente, e ti offre una panoramica chiara di cosa cambierà prima che venga aggiornato qualcosa. Leggi tutto qui.
Cosa puoi modificare in blocco
Puoi dare a Focus IA quasi qualsiasi istruzione in blocco. Digli cosa vuoi modificare e ti mostrerà cosa ha trovato.
Esempi di prompt:
- «Contrassegna tutti le opportunità inviate più vecchie di 3 mesi come perse.»
- «Mostrami tutte le opportunità che non hanno [questo campo] compilato.»
- «Trova tutti i preventivi scaduti questo mese ma senza stato e contrassegnali come rifiutati.»
- «Tagga tutte le società nel settore X come alta priorità.»
Un esempio di un'azione in blocco di Focus IA può apparire così, ad es. contrassegnando le opportunità come perse:
Come funzionano le modifiche in blocco in Focus IA
- Prima di apportare modifiche, Focus IA cerca innanzitutto tutti i risultati che corrispondono alla tua istruzione.
- Ti dice quindi esattamente cosa cambierà: quanti elementi, quale campo e quale valore. Se ci sono più di 100 record, ti mostra un campione di 10 più il conteggio totale.
- Approvi una volta e Focus IA elabora tutto in blocco.
- Se qualcosa va storto con un elemento, Focus IA lo salta e continua con il resto. Quando ha finito, riporta esattamente cosa è stato aggiornato e cosa è stato saltato, e perché.
Cosa sapere sulle azioni in blocco
- Per le azioni "distruttive" come l'eliminazione di elementi o la disattivazione di contatti, Focus IA ti mostra sempre l'elenco completo prima di procedere, non solo un campione. Se il numero di elementi corrispondenti sembra inaspettatamente alto, lo farà notare prima di chiedere la tua approvazione.
- Focus IA può aggiornare solo gli elementi a cui hai accesso. Se i tuoi permessi utente in Teamleader Focus sono limitati a determinati moduli, ad es. opportunità, contatti o aziende, la modifica in blocco si applicherà solo agli elementi a cui hai accesso.
Accesso diretto: usa la competenza di Teamleader Editor-in-blocco
La competenza di Teamleader editor in blocco è stato creato esattamente per eseguire azioni in blocco in Teamleader Focus.
Trovalo in Focus IA > Competenze > /editor-in-blocco. Fai clic su Usa competenza per iniziare, oppure digita /editor-in-blocco qualsiasi chat di Focus IA.