Aggiornare le cose una alla volta richiede tempo e con un elenco lungo è facile commettere errori. Focus AI ti permette di modificare molti contatti, aziende, opportunità o preventivi contemporaneamente, e ti offre una panoramica chiara di cosa cambierà prima che venga aggiornato qualcosa. Leggi tutto qui.
Cosa puoi modificare in blocco
Puoi dare a Focus AI quasi qualsiasi istruzione in blocco. Digli cosa vuoi modificare e ti mostrerà cosa ha trovato.
Esempi di prompt:
- «Contrassegna tutti i opportunità inviati più vecchi di 3 mesi come persi.»
- «Mostrami tutti i opportunità che non hanno [questo campo] compilato.»
- «Trova tutti i preventivi scaduti questo mese ma senza stato e contrassegnali come rifiutati.»
- «Tagga tutte le aziende nel settore X come alta priorità.»
Un esempio di un'azione in blocco di Focus AI può apparire così, ad es. contrassegnando i opportunità come persi:
Come funzionano le modifiche in blocco in Focus AI
- Prima di apportare modifiche, Focus AI cerca innanzitutto tutti i risultati che corrispondono alla tua istruzione.
- Ti dice quindi esattamente cosa cambierà: quanti elementi, quale campo e quale valore. Se ci sono più di 100 record, ti mostra un campione di 10 più il conteggio totale.
- Approvi una volta e Focus AI elabora tutto in batch.
- Se qualcosa va storto con un elemento, Focus AI lo salta e continua con il resto. Quando ha finito, riporta esattamente cosa è stato aggiornato e cosa è stato saltato, e perché.
Cosa sapere sulle azioni in blocco
- Per le azioni "distruttive" come l'eliminazione di elementi o la disattivazione di contatti, Focus AI ti mostra sempre l'elenco completo prima di procedere, non solo un campione. Se il numero di elementi corrispondenti sembra inaspettatamente alto, lo farà notare prima di chiedere la tua approvazione.
- Focus AI può aggiornare solo gli elementi a cui hai accesso. Se i tuoi permessi utente in Teamleader Focus sono limitati a determinati moduli, ad es. opportunità, contatti o aziende, la modifica in blocco si applicherà solo agli elementi a cui hai accesso.
Scorciatoia: usa il Teamleader Skill Bulk editor
Il Teamleader Skill Bulk editor è stato creato esattamente per eseguire azioni in blocco in Teamleader Focus.
Trovalo in Focus AI > Skills > /bulk-editor. Fai clic su Usa skill per iniziare, oppure digita /bulk-editor in qualsiasi chat di Focus AI.