Sollecitare le fatture non pagate è uno di quei compiti che richiede più tempo del dovuto. Trovare ciò che è scaduto, vedere da quanto tempo ogni fattura è in attesa, capire chi contattare per primo: già questo richiede tempo, prima ancora di aver scritto una sola parola. Focus IA si occupa della panoramica e della redazione, così devi solo rivedere e inviare.
Ottieni una panoramica di ciò che è scaduto
Apri Focus IA e chiedi un riepilogo di ciò che non è ancora stato pagato.
Esempi di prompt:
- «Mostrami tutte le fatture scadute.»
- «Quali clienti hanno fatture non pagate con più di 30 giorni di ritardo?»
- «Dammi una panoramica delle fatture in sospeso, ordinate per importo.»
- «Quali fatture sono scadute da più tempo?»
- «Redigi un primo sollecito per questo cliente per la sua fattura scaduta. Tono amichevole, breve.»
Se sei già sulla pagina di un cliente in Teamleader Focus, puoi chiedere «ci sono fatture scadute per questo cliente?» e Focus IA capirà di chi stai parlando.
Focus IA raggruppa i risultati per cliente e li classifica per importo e da quanto tempo sono scaduti, così sai sempre dove concentrarti prima.
Come Focus IA redige l'email di sollecito
Con Focus IA non solo puoi inviare fatture, ma puoi anche farti aiutare a redigere e inviare un'email di sollecito per una fattura scaduta. Usa uno dei tuoi modelli di promemoria fattura esistenti e allega automaticamente la fattura.
Prima di redigere, Focus IA controlla la cronologia dei pagamenti del cliente. Adatta quindi l'email alla situazione: breve e amichevole per un primo sollecito, più decisa (ma mai aggressiva) se la fattura è aperta da più tempo. Puoi chiedergli di modificare il tono prima che venga inviato qualcosa.
Rivedi prima di inviare
Focus IA redige un'email di sollecito per ogni cliente e te le presenta da rivedere. Le esamini una per una, modifichi il testo se necessario e invii ciascuna tu stesso direttamente dalla chat. Nulla viene inviato senza che tu lo invii attivamente.
Mantieni aggiornati i tuoi dati
Dopo il sollecito, chiedi a Focus IA di aggiungere una nota nella pagina di dettaglio del cliente o di contrassegnare la fattura per un nuovo sollecito in una data successiva. Così nulla ti sfugge e il tuo account Teamleader Focus riflette sempre la situazione attuale.
Accesso diretto: usa la competenza di Teamleader Recupero pagamenti
La competenza di Teamleader Recupero pagamenti è stata creata proprio per sollecitare le fatture non pagate e scadute.
Trovala in Focus IA > Competenze > /recupero-pagamenti. Fai clic su Usare competenza per iniziare, oppure digita /recupero-pagamenti in qualsiasi chat di Focus IA.