Fare follow-up sulle fatture non pagate è uno di quei compiti che richiede più tempo di quanto dovrebbe. Trovare ciò che è scaduto, vedere da quanto tempo ogni fattura è in attesa, capire chi contattare per primo — solo questo richiede tempo prima ancora di aver scritto una sola parola. Focus AI gestisce la panoramica e la redazione, così tutto quello che devi fare è rivedere e inviare.
Ottieni una panoramica di ciò che è scaduto
Apri Focus AI e chiedi un riepilogo di ciò che è ancora non pagato.
Esempi di prompt:
- «Mostrami tutte le fatture scadute.»
- «Quali clienti hanno fatture non pagate con più di 30 giorni di ritardo?»
- «Dammi una panoramica delle fatture in sospeso classificate per importo.»
- «Quali fatture sono scadute da più tempo?»
- «Redigi un primo follow-up per questo cliente sulla sua fattura scaduta. Tono amichevole, sii breve.
Se sei già sulla pagina di un cliente in Teamleader Focus, puoi chiedere «ci sono fatture scadute per questo cliente?» e Focus AI sa di chi stai parlando.
Focus AI raggruppa i risultati per cliente e li classifica per importo e da quanto tempo sono scaduti, così sai sempre dove concentrarti prima.
Come Focus AI redige l'email di follow-up
Non solo puoi inviare fatture con Focus AI, puoi anche lasciare che Focus AI ti aiuti a redigere e inviare un'email di follow-up per una fattura scaduta. Utilizza uno dei tuoi modelli di promemoria fattura esistenti e allega automaticamente la fattura.
Prima di redigere, Focus AI controlla la cronologia dei pagamenti del cliente. Adatta quindi l'email alla situazione: breve e amichevole per un primo follow-up, più ferma (ma mai aggressiva) se la fattura è aperta da più tempo. Puoi chiedergli di regolare il tono prima che venga inviato qualcosa.
Rivedi prima di inviare
Focus AI redige un'email di follow-up per cliente e le presenta per la tua revisione. Le esamini una per una, aggiusti la formulazione se necessario e invii ognuna tu stesso direttamente dalla chat. Niente viene inviato senza che tu lo invii attivamente.
Mantieni i tuoi archivi aggiornati
Una volta che hai fatto follow-up, chiedi a Focus AI di aggiungere una nota sulla pagina di dettaglio del cliente o di contrassegnare la fattura per un follow-up in una data successiva. Così niente sfugge e il tuo account Teamleader Focus riflette sempre la situazione attuale.
Scorciatoia: usa il Teamleader Skill Payment chaser
Il Teamleader Skill Payment chaser è stato creato esattamente per quando vuoi fare il sollecito di fatture non pagate e scadute.
Trovalo in Focus AI > Skills > /payment-chaser. Fai clic su Usa skill per iniziare, oppure digita /payment-chaser in qualsiasi chat di Focus AI.