Preparare un buon preventivo richiede tempo. Focus AI se ne occupa: dagli qualcosa con cui lavorare e redigerà il preventivo per te, usando i tuoi articoli, modelli e preventivi precedenti per questo cliente. Leggi questo articolo per scoprire come creare e inviare un preventivo più velocemente con Focus AI.
Cosa dare a Focus AI
Non devi compilare un modulo o seguire una struttura specifica per fare in modo che Focus AI crei il tuo preventivo.
Esempi di prompt:
- «Crea un preventivo per il cliente X per 3 giorni di consulenza alla nostra tariffa giornaliera standard.»
- «Ecco le note della riunione di oggi. Puoi trasformarle in un preventivo?»
- «Questa è l'email del mio cliente con la sua richiesta. Crea un preventivo adesso.»
- «Fai una copia del preventivo che ho inviato al cliente X e adattalo per il cliente Y. Modifica [le voci specifiche o il perimetro].»
- «Sono su questa pagina opportunità. In base alle ultime note di riunione qui, puoi redigere un preventivo per i servizi richiesti?»
Se sei già sulla pagina del cliente o su un opportunità aperto in Teamleader Focus, non devi nominarli esplicitamente. Di' semplicemente «crea un preventivo per questo cliente» e Focus AI saprà di chi si tratta.
Cosa tiene in considerazione Focus AI
Prima di inviare una bozza, Focus AI:
- Controlla i tuoi prodotti per abbinare le voci e i prezzi giusti
- Esamina i preventivi precedenti per questo cliente per abbinare struttura, stile di numerazione e tono
- Sceglie il modello di preventivo più adatto nel tuo account
- Tiene conto degli sconti esistenti per questo cliente
- Applica il 21% di IVA per impostazione predefinita, a meno che i tuoi prodotti o la cronologia del cliente non indichino diversamente
- Scrive nella stessa lingua dei tuoi preventivi precedenti, o si mantiene breve e professionale se non c'è ancora una cronologia
Se manca un'informazione cruciale — ad esempio nessun cliente identificabile, nessun prezzo derivabile o aliquote IVA mancanti — Focus AI ti farà domande per colmare il divario. Non chiede nulla che il tuo account conosca già. Potrebbe apparire così, ad es. chiedendo qual è la tua tariffa giornaliera:
Utile sapere
Focus AI lavora con i prodotti già presenti nel tuo modulo prodotti. Se un prodotto non è nel tuo catalogo, Focus AI può aggiungerlo come voce in testo libero sul preventivo, ma non verrà salvato nel tuo database prodotti. Per aggiungere nuovi prodotti, dovrai farlo manualmente in Teamleader Focus.
Rivedi prima di inviare
Focus AI ti mostra sempre la bozza completa (voci, quantità, prezzi, IVA, totale) prima che accada qualcosa. Rivedi tutto, aggiusta dove necessario e confermi. Niente viene inviato senza la tua approvazione.
Dopo che hai approvato, Focus AI offrirà un'azione di follow-up: collegare il preventivo al opportunità aperto oppure impostare un'attività di follow-up se il cliente non ha risposto entro 5 giorni lavorativi.
Scorciatoia: usa il Teamleader Skill Quote Builder
Il Teamleader Skill Quote Builder è stato creato esattamente per questo. Trovalo in Focus AI > Skills > /quote-builder. Fai clic su Usa skill per iniziare, oppure digita /quote-builder in qualsiasi chat di Focus AI.
Un esempio potrebbe essere così: