Quando si lavora con i dati in Teamleader Focus, organizzare efficacemente i propri contatti e le società è fondamentale per sfruttare al massimo lo strumento. Due modi comuni per strutturare e categorizzare i dati sono i tag e i campi personalizzati. Sebbene possano sembrare simili all'inizio, servono a scopi diversi. Scegliere l'uno rispetto all'altro ha conseguenze per la segmentazione, i report, la visualizzazione dei dati e le integrazioni. Leggi di più qui!
Cosa sono i tag?
I tag sono etichette che puoi applicare a contatti e società per raggrupparli in base a caratteristiche comuni. Pensali come categorie informali o parole chiave.
Caratteristiche dei tag:
✅ Usati solo per contatti e società
✅ Creati una volta e poi riutilizzati sia per contatti che per società
✅ Chiaramente visibili nella pagina dei dettagli del contatto o della società
✅ Puoi assegnare più tag a un singolo contatto/società
✅ Puoi aggiungere o rimuovere tag massivamente o in blocco
✅ Puoi creare segmenti basati sui tag
🔴 Non esportabili su Mailchimp o Campaign Monitor
🔴 Non visualizzabili nei layout dei documenti come preventivi o fatture
Quando usare i tag
Usa i tag per una categorizzazione rapida o un raggruppamento temporaneo — per esempio, taggare i clienti che hanno partecipato a un evento, contrassegnare i clienti "VIP" o distinguere tra prospect, clienti e fornitori. I tag sono flessibili e facili da applicare in blocco, ma meno strutturati.
Cosa sono i campi personalizzati?
I campi personalizzati ti permettono di memorizzare dati strutturati su diversi tipi di record o moduli come contatti, società, opportunità, fatture e altro.
Caratteristiche dei campi personalizzati:
✅ Possono essere creati per qualsiasi tipo di elemento, non solo per contatti o società
🔁 Se desideri lo stesso campo su contatti e società, devi crearlo due volte
✅ Vari tipi di campo disponibili: testo, menu a discesa, casella di controllo, data, ecc.
✅ Puoi creare segmenti basati sui valori dei campi personalizzati
✅ Esportabili su Mailchimp o Campaign Monitor
✅ Visibili nei layout dei documenti come preventivi e fatture
✅ I campi personalizzati sono utilizzabili nelle statistiche per filtrare
⚠️ Massimo di 25 o 50 campi personalizzati per tipo
Quando usare i campi personalizzati
Usa i campi personalizzati quando hai bisogno di dati strutturati e reportabili. Per esempio: un menu a discesa per il tipo di cliente (partner, rivenditore, utente finale), un campo data per il rinnovo del contratto o una casella di controllo per il consenso RGPD.
Quale dovresti usare?
- Ho bisogno di un modo rapido per categorizzare e filtrare contatti/società senza dati strutturati? → Usa i tag
- Ho bisogno di memorizzare dati strutturati, includerli nei documenti o esportarli in strumenti come Mailchimp? → Usa i campi personalizzati
In pratica, molti utenti traggono vantaggio dall'usare entrambi — i tag per una categorizzazione flessibile e i campi personalizzati quando precisione e struttura sono importanti.
Ancora incerto su quale usare nel tuo flusso di lavoro? Guarda il video su Tag vs. campi personalizzati o leggi gli articoli completi su: