Quest'articolo descrive le funzionalità del nostro nuovo modulo progetti. Questo modulo verrà rilasciato gradualmente, quindi è possibile che non abbia ancora accesso a queste funzionalità. Se così fosse, qui trovi la documentazione sulla versione precedente del modulo progetti.

Quando gestisci il segnatempo nei progetti, poter esportare fogli presenze e rapporti dettagliati è fondamentale per la revisione interna, la comunicazione con i clienti e la fatturazione. Per fortuna, ci sono diversi modi per esportare il segnatempo di un progetto in Teamleader Focus. Scopri tutto qui!
 

Ci sono cinque modi per esportare il segnatempo di un progetto:
 

1. Esporta foglio presenze (PDF ed Excel)

Clicca sui tre punti nell'intestazione del tuo progetto e scegli Esporta segnatempo:

 

Scegli questa opzione se, ad esempio, vuoi inviare ai tuoi clienti un aggiornamento sulla gestione del tempo di un progetto senza creare prima una fattura. Oppure seleziona questa opzione per avere una panoramica interna del tempo già speso.

• Questa opzione è accessibile solo agli amministratori o ai responsabili del progetto
• Puoi esportare un rapporto sia in formato PDF che Excel
• Scegli una lingua che corrisponda a quella del tuo cliente
   

Note

• PDF: questo rapporto contiene sia il titolo del task correlato che la descrizione del segnatempo.
• Excel: questo rapporto contiene solo la descrizione del segnatempo e non il titolo del task. Dato che il titolo del task viene suggerito automaticamente come descrizione, apparirà nell'esportazione se non viene cancellato.
• Sia per il PDF che per l'Excel, ti consigliamo di aggiungere ulteriori dettagli alla descrizione invece di sostituirla interamente se vuoi che le informazioni appaiano nell'esportazione.
   

2. Scarica rapporto PDF

Clicca sui tre punti nell'intestazione del tuo progetto e scegli Scarica rapporto PDF. Genera rapidamente rapporti PDF personalizzati per condividere le informazioni sul progetto.

Scegli il gruppo (o tutti i gruppi) di cui desideri scaricare un rapporto e cosa includere nel rapporto. Assicurati che “Dettagli segnatempo” sia abilitato:

Questo rapporto PDF contiene sia il titolo del task che la descrizione del segnatempo.
 

3. Tempo speso nei progetti (statistiche)

Dai un'occhiata al rapporto “Tempo speso nei progetti” nelle tue Statistiche per vedere se i progetti stanno rispettando il tempo previsto dal budget. Esporta questo rapporto con il pulsante “Esporta in Excel” in alto a destra.
 

4. Esporta il segnatempo del progetto tramite la fattura del progetto

Puoi anche esportare la gestione del tempo del tuo progetto tramite la fattura che hai creato per esso.

• Fattura il tuo progetto
• Vai alla pagina dei dettagli della tua fattura e clicca sui tre punti accanto a “Info”.
• Scegli “Report segnatempo”.
• Scegli il formato PDF o Excel.
  • Rapporto PDF: offre una maggiore flessibilità di layout e consente di selezionare i dettagli della gestione del tempo da includere.
  • Rapporto Excel: non consente la personalizzazione delle colonne e mostra solo la descrizione della gestione del tempo, non il titolo del task.
• Il rapporto può essere allegato alla fattura quando viene inviata ai clienti.
• Tieni presente che la fattura stessa mostrerà solo il titolo del task o il materiale, non la descrizione completa del segnatempo.
   

Trovi maggiori informazioni sul rapporto del segnatempo e su come personalizzarlo qui.
 

5. Esporta da Calendario > Task

Se non hai la gestione del tempo nel tuo account o il tuo flusso di lavoro non la utilizza, c'è un modo alternativo per esportare i dati relativi al tempo dei task:

• Vai su Calendario > Task
• Crea un segmento con la regola “Progetto è pari a [nome del progetto]”.
• Esporta questo segmento in Excel. Puoi scegliere quali colonne includere nell'esportazione, per una maggiore flessibilità.

Questo è particolarmente utile quando vuoi una panoramica delle attività per progetto senza bisogno di registrazioni dettagliate del tempo.