Esporta i tuoi progetti in Excel per ulteriori analisi utilizzando la funzionalità di esportazione di Teamleader Focus. Per saperne di più su questa funzione, leggi questo articolo.
Che cosa
La funzionalità di esportazione consente agli utenti con i diritti appropriati di esportare i dati del progetto dal Modulo Progetti in un file Excel. Questa funzione è accessibile dalla vista generali dei progetti.
Chi
Questa funzionalità è disponibile per:
Come
Per esportare i progetti, devi seguire questi passi:
- Vai a Progetti
- Dalla vista generale, fai clic su Esporta in Excel
-
Si aprirà la schermata successiva "Genera esportazione progetti in Excel". È possibile esportare tutti i progetti o specificare ulteriormente il tipo di progetti che si desidera esportare.
Nota: Se i filtri selezionati non producono risultati esportabili, appare un banner di avvertimento.
-Colonne: scegli le “colonne di base” da esportare o fai clic su + Crea modello per selezionare le proprie colonne. È possibile selezionare anche colonne di campi personalizzati da includere nell'esportazione. È anche possibile aggiungere colonne specifiche per le voci, ad esempio Metodo di fatturazione (riga), Prezzo (riga), Tipo (riga), per indicare il tipo di voce (un'attività, un materiale, ecc.).
Le colonne di base sono:
- Numero del progetto, nome e stato
- Cliente
- Responsabili e partecipanti
- Data di inizio e data di fine
- Tempo tracciato
- Metodo di fatturazione
- Prezzo, Budget e Budget spesso (solo per gli utenti con accesso ai dati finanziari del progetto)
- Costo e Margine (solo per gli utenti con accesso ai costi del progetto)
- Importo (non) fatturato (solo per gli utenti con accesso ai dati finanziari del progetto)
-Seleziona una data di inizio e di fine, oppure selezionate il proprietario di un progetto. Se si dispone di più entità aziendali, è possibile filtrare anche in base a queste.
-Se si seleziona un filtro dai “filtri salvati”, si può scegliere di esportare solo i progetti che rientrano in un determinato filtro anziché tutti. Leggete qui tutte le informazioni sui filtri salvati.
-Esportazione di progetti in singoli fogli: se si attiva questa casella di controllo, si ha anche la possibilità di esportare ogni progetto in singoli fogli per una migliore organizzazione. Nel vostro file Excel troverete quindi un foglio Progetti principale, un foglio Progetti (con righe) e singoli fogli per progetto. - Fai clic su Esporta. L'esportazione verrà avviata in background. Quando l'esportazione è pronta, viene visualizzato un messaggio nell'angolo in basso a destra.
-
Scarica il file. I nomi delle colonne del progetto saranno tradotti in base alla lingua dell'account utente da cui si esportano i dati:
- I dati inseriti dall'utente (nomi dei progetti, campi personalizzati) non saranno tradotti.
- I formati di data/ora saranno nel formato di data/ora della tua entità aziendale.
- I simboli di valuta saranno ripresi dalla valuta del tuo account.
Nota
Lo scopo di questa funzionalità di esportazione è principalmente quello di dare la possibilità di esportare più progetti contemporaneamente. Tieni presente che al momento non è possibile includere nell'esportazione del progetto anche le voci di riga del progetto. Tuttavia, è sempre possibile scaricare un report elaborato dei segnatempo per progetto.