FAQ: Posso ricevere una copia dopo aver inviato il preventivo al mio cliente?

 

Potrebbe essere utile riceverne una copia anche quando si invia un preventivo, per facilitare il follow up dell'opportunità. È possibile attivare l'opzione 'Ricevi una copia delle email quando invii i preventivi' quando si naviga in Impostazioni > Opportunità > Preferenze.

 

 

Chi riceverà la copia del preventivo?

 

L'impostazione 'Ricevi una copia delle email quando invii i preventivi' è un'impostazione a livello di account. Se l'impostazione è abilitata, l'utente che invia il preventivo lo riceverà in CCN.

 

Se l'utente che invia il preventivo è diverso dal responsabile dell'opportunità, lo invieremo anche all'utente responsabile.

 

NotaPuoi anche impostare una Ccn per tutte le email in uscita (non solo i preventivi) se lo desideri. Scopri come in quest'articolo.  

Questo articolo ti è stato utile?