Introduzione

Nella nostra galleria puoi trovare ispirazione per il tuoi modelli di preventivi e fatture in Teamleader Focus. Si tratta di modelli funzionali, il che significa che ogni modello si concentra su informazioni specifiche come ad esempio l'aggiunta delle unità di prezzo alla tabella.

Nella prima colonna trovi una descrizione di ogni variazione che ti permette di verificare quale modello risponde alle tue esigenze. Nella seconda colonna puoi cliccare sull'anteprima per visualizzare il PDF generato. Vuoi usare una variazione? Clicca sul pulsante 'Scarica pulsante' per poter scaricare il modello e caricarlo nel tuo account Teamleader Focus.

NOTA: Questi modelli sono solo esempi. Puoi sempre apportare delle modifiche dopo averlo scaricato. Leggi questo articolo per scoprire come personalizzare i modelli.

Indice

Preventivi
Fatture

Preventivi

Nota: Quando crei un preventivo, puoi anche visualizzare immediatamente l'anteprima e scegliere di nascondere alcuni elementi del preventivo come i prezzi unitari, i ("sub)totali" o l'IVA. Questo è possibile se non vuoi modificare l'intero modello, ma vuoi applicare le modifiche solo a determinati preventivi.

Variazione 1a: modello standard Questo modello standard di Teamleader Focus contiene un’introduzione, una tabella con tutti i prodotti e l’area standard per mettere le firme contenente la frase ‘Entrambe le parti concordano sui contenuti di questo preventivo’		Scarica modello
Variazione 1b: modello standard senza frase introduttiva nell’area della firma È il modello standard di Teamleader Focus che contiene un’introduzione, una tabella con tutti i prodotti e un’area di firma senza la frase ‘Entrambe le parti concordano sui contenuti di questo preventivo’		Scarica modello
Variazione 2: ‘quotation text’ nascosto È il modello standard di Teamleader Focus ma senza introduzione (quotation text). L’introduzione può essere usata come comunicazione interna. (Nota che devi modificare il colore di sfondo del quotation text nel codice CSS)		Scarica modello
Variazione 3: Numero + data nell’intestazione In questo modello, il numero del preventivo e la data sono stati messi nell’intestazione cosicché vengono ripetuti su ogni pagina.		Scarica modello
Variazione 4: senza IVA (solo IVA esclusa) Sei un’azienda B2B? Questo modello mostra i prezzi senza IVA.		Scarica modello
Variazione 5: sottotitoli Se lavori con gruppi di prodotti, è possibile strutturare i prezzi in questo modello di variazione mostrando l'importo totale di ogni gruppo.		Scarica modello
Variazione 6: unità in una colonna separata In questo modello l’unità del prodotto viene messo in una colonna separata.		Scarica modello
Variazione 7: numerazione dei prodotti Questo modello ti permette di assegnare automaticamente ad ogni articolo un numero per rendere più facile per i clienti che chiedono informazioni su un certo articolo facendo riferimento ai numeri e mantenendo una visione d'insieme!		Scarica modello
Variazione 8: Contratti Teamleader Focus non ha un modulo per creare contratti. Tuttavia, alcuni dei nostri clienti usano i preventivi per creare contratti che i loro clienti devono firmare. Questo modello può essere usato per creare i contratti.		Scarica modello
Variazione 9: Aggiungere nome del preventivo Se aggiungi al modello del tuo preventivo il codice abbreviato $QUOTATION_NAME$, potrai aggiungere al tuo documento il nome del tuo preventivo vicino al nome o numero della tua opportunità.		Scarica modello
Variazione 10: Data di scadenza Se aggiungi una data di scadenza al tuo preventivo (con lo shortcode $VALID_UNTIL_DATE$), Teamleader Focus ti manderà una notifica ogni volta che un preventivo sta per scadere e manderà un promemoria al tuo cliente.		Scarica modello

Fatture

Variazione 1: modello standard Questo modello standard di Teamleader Focus offre una tabella con i prodotti ed i prezzi		Scarica modello
Variazione 2: abbonamenti Se stai utilizzando gli abbonamenti in Teamleader Focus, questa sarà la variante del modello di cui hai bisogno! Il modello mostra chiaramente il periodo di licenza e la prossima data di rinnovo.		Scarica modello
Variazione 3: numero e data nell’intestazione In questo modello, il numero della fattura e la data sono stati messi nell’intestazione cosicché vengono ripetuti su ogni pagina.		Scarica modello
Variazione 4: sottotitoli Se lavori con gruppi di prodotti, è possibile strutturare i prezzi in questo modello di variazione mostrando l'importo totale di ogni gruppo.		Scarica modello
Variazione 5: unità in una colonna separata In questo modello l’unità del prodotto viene messo in una colonna separata.		Scarica modello
Variazione 6: informazioni societarie nel pié di pagina In questo modello le informazioni societarie sono state aggiunte nel pié di pagina cosicché sono visibili su ogni pagina.		Scarica modello
Variazione 7: numerazione dei prodotti Questo modello ti permette di assegnare automaticamente ad ogni articolo un numero per rendere più facile per i clienti che chiedono informazioni su un certo articolo facendo riferimento ai numeri e mantenendo una visione d'insieme!		Scarica modello
Variazione 8: codice QR Ricevi i pagamenti ancora più rapidamente con un codice QR SEPA sulle tue fatture. Scopri come qui.		Scarica modello