Getting started: Quali dati possiamo importare in Teamleader Focus?


 

Prima d'iniziare a usare Teamleader Focus, probabilmente hai già raccolto molti documenti e altri dati come fatture, offerte in corso, schede attività, ecc. Invece di perdere tempo a importarle manualmente, la maggior parte di queste può essere importata nell'account Teamleader Focus tramite azioni massive.

 

Per eseguire un'importazione, è necessario un file Excel o CSV. Giusto, ma quali dati possono essere importati? Da chi? E quali sono i requisiti per il file stesso? Lo scoprirai nella tabella qui sotto.

 

In questa tabella scoprirai:

 

  • Se un certo modulo può essere importato
  • Se l'importazione può solo generare nuovi dati o anche aggiornare quelli esistenti
    • Se l'importazione non può aggiornare gli elementi esistenti, è comunque possibile modificare manualmente gli elementi importati in seguito
  • Chi esegue l'importazione: il nostro team di supporto o il cliente stesso
  • Quali campi obbligatori il file d'importazione può e deve contenere

 

  Tramite CSV Tramite API
Modulo
 
Possibilità di Importare dati via Teamleader Focus CSV 
 
Possibilità di aggiornare dati via importazione CSV
 
Chi se ne occupa? Campi da importare
 
Importazione via API Possibilità di aggiornare dati via API Chi se ne occupa? Campi da importare
 
Tasks No       Onboarding / partner / specialista IT Link
Incontri
 
No       Onboarding / partner /specialista IT
 
Link
Chiamate
 
No Supporto How To: Posso importare chiamate in Teamleader Focus? Onboarding / partner /specialista IT
 
Link
Società e Contatti
 
Yes Cliente stesso How To: Importare contatti e società in Teamleader Focus Onboarding / partner /specialista IT
 
Link
Opportunità
 

 
No Supporto How To: Posso importare opportunità in Teamleader Focus? Onboarding / partner /specialista IT
 
Link
Ordini     No       No      
Conferme d'ordini
 
No       No
 
     
Note di consegna
 
No       No      
Progetti No       Onboarding / partner /specialista IT
 
Link
Fatture
 

 
No Supporto How to: Posso importare le fatture in Teamleader Focus? Onboarding / partner /specialista IT
 
Link
Abbonamenti
 

 
No Supporto How to: Posso importare abbonamenti in Teamleader Focus? Onboarding / partner /specialista IT
 
Link
Note di credito
 
No       No      
Tickets No       Onboarding / partner /specialista IT
 
Link
Prodotti
 
Yes Cliente stesso How To: Importare prodotti in Teamleader Focus Onboarding / partner /specialista IT
 
Link
Segnatempo
 

 
No Supporto How To: Posso importare dei segnatempo in Teamleader Focus? Onboarding / partner /specialista IT
 
Link
Storico
 

 
No Supporto How To: Posso importare lo storico in Teamleader Focus? Sì (solo note e tracciamento delle e-mail) Sì (solo note) Onboarding / partner /specialista IT
 
Link

 

 

Questo articolo ti è stato utile?