Prima d'iniziare a usare Teamleader Focus, probabilmente hai già raccolto molti documenti e altri dati come fatture, offerte in corso, schede attività, ecc. Invece di perdere tempo a importarle manualmente, la maggior parte di queste può essere importata nell'account Teamleader Focus tramite azioni massive.

Per eseguire un'importazione, è necessario un file Excel o CSV. Giusto, ma quali dati possono essere importati? Da chi? E quali sono i requisiti per il file stesso? Lo scoprirai nella tabella qui sotto.

In questa tabella scoprirai:

• Se un certo modulo può essere importato
• Se l'importazione può solo generare nuovi dati o anche aggiornare quelli esistenti
  • Se l'importazione non può aggiornare gli elementi esistenti, è comunque possibile modificare manualmente gli elementi importati in seguito
• Chi esegue l'importazione: il nostro team di supporto o il cliente stesso
• Quali campi obbligatori il file d'importazione può e deve contenere